如果赫爾利回答時的態度還不算冷淡的話，那麼他的答覆本身則是冷冰冰的‐‐美國政府將遵守雅爾達協議。蔣介石的建議沒有一個是可以接受的。
於是，蔣介石召見宋子文，向他下達了幾點簡要的指示，並派他前往莫斯科。6月下旬，宋子文抵達莫斯科，這位外交部長此行的目的是反映委員長的立場。
儘管中國處於弱勢，但宋子文仍不願讓步，這也是蔣介石的意思。宋子文與史達林和莫洛托夫進行了一周的會談，但是雙方的分歧之大，一如當初。7月14日，史達林去參加波茨坦會議，宋子文也回到了重慶。
由於杜魯門不像羅斯福那樣傾向於妥協，因此，他想使美國在滿洲問題上也有一個發言權，於是他要求史達林同意使大連成為一個&ldo;自由港&rdo;。當蔣介石聽說這件事之後，他得到了一點安慰，因為杜魯門畢竟有意要滿足他的一些要求，而在赫爾利那裡，這些要求都被斷然拒絕了。
8月7日，宋子文率領一個新的代表團赴莫斯科，這一次，他是作為總理前往的，隨行的還有新上任的外交部長王世傑博士。
這時的形勢正在迅速地發展。就在一天之前的8月6日，美國向廣島投下了一顆原子彈。8日，蘇聯向日本宣戰。兩天之後，第二顆原子彈落在了長崎。由於相信有杜魯門的支持，所以宋子文和王世傑開始時的態度都十分堅決。
這些事情過去了將近三十年之後，我在台北見到了王世傑。他告訴我，他當時曾要求史達林作出一個具體的保證，但史達林卻反問道：&ldo;你們想讓我幹什麼？去打毛澤東嗎？&rdo;王世傑反駁說，他要求俄國人所做的一切就是他們必須保證，不向中國共產黨提供政治上或物質上的援助，這種援助都應提供給中華民國的合法政府。史達林答應了。但是，到了最後，宋子文卻拒絕在由莫洛托夫起草的新協議上簽字。王世傑博士看到這件事已別無選擇，便在虛線上簽了字。
對中國來說，這是一個很苛刻的協定:中國人允許蘇聯將大連港作為海軍基地使用，同意宣布大連為自由港口，答應外蒙古的地位由公民投票決定（蘇聯人後來控制了這次投票），並且同意中國的長春鐵路由中蘇共同所有。反過來，史達林只作了一些沒有什麼約束力的保證，即承認國民政府為中國的合法政府，不干涉中國的內部事務。
拖到這時，社魯門才作出了一個已為時過晚的決定。他想採取軍事行動，搶在蘇聯控制東北之前占領此地。8月11日，他向參謀長聯席會議主席下達了命令，要求他們在日本投降之後馬上準備占領大連和朝鮮的漢城，&ldo;如果那時這兩個港口還沒有被蘇聯軍隊奪走。&rdo;然而，一周之後，這項命令便被取消了，因為蘇聯軍隊已搶先到達了大連，並牢牢地控制了東北。
當中蘇會談仍在莫斯科進行時，日本內閣已提出投降。接受投降是在8月14日‐‐中蘇條約簽訂的當天。9月2日，在停靠於東京灣的美國密蘇里戰艦上，日本正式簽署了投降書。
對中國而言，一場戰爭結束了，而另一場戰爭即將到來。
蔣介石傳--第十九章 馬歇爾使命的失敗
第十九章 馬歇爾使命的失敗
赫爾利的自信是由於無知造成的，而毛澤東和蔣介石無比的自信則屬於另一個類型：他們都有堅定的信念，認為自己代表著中國。
馬歇爾嚴厲地指責蔣介石用軍事行動破壞了他的調解工作，並指責他把70％的預算用於軍費，使國家經濟陷於崩潰，這樣做只會為共產主義的蔓延提供肥沃的土壤。日本垮台之快使得蔣介石及其政府毫無準備。
埃里克&iddot;周講的一件事就能證明這一點。19