1945年3月2日，羅斯福在向國會報告雅爾達會議的情況時，若無其事他說：&ldo;很自然，這次會議只涉及歐洲的戰爭和歐洲的政治問題，與太平洋戰爭無關，&rdo;
儘管採取了種種保密措施，有關犧牲中國的傳聞還是傳到了蔣介石的耳里。極度不安的赫爾利大使在雅爾達會議結束大約一周之後，於2月19日離開重慶回到了華盛頓。在白宮，總統把雅爾達協議給赫爾利看了。
3月6日，當蔣介石的外交部長宋子文拍電報給赫爾利求見總統時，這位大使仍在華盛頓。宋子文得到的答覆是，在既定的舊金山會議召開之前，來不及進行有益的會談。舊金山會議定於4月25日召開，將討論建立聯合國的事。這時，蔣介石已經得到了有關雅爾達會議相當準確的情報。於是，宋子文3月10日又給羅斯福的私人助手哈里&iddot;霍普金斯拍了一封電報。
在給赫爾利的電報中，沒有提及雅爾達會議。而給霍普金斯的電報則提到了此事。宋子文提出他將以代理總理而不是外交部長的身份訪美。
宋子文的電報沒有得到答覆，他的訪問被推遲到了舊金山會議之後。在這次會議之前，福蘭克林&iddot;f&iddot;羅斯福就於4月12日死去了。
此時，蔣介石對於他所面臨的形勢和問題有了一個十分清楚的認識。他的心思已完全撲在了中國戰後的權力鬥爭上。他感到未日就要到來了。在他看來，不管美國人會施加什麼樣的壓力，接受共產黨建立聯合政府的要求都將會引起災難性的後果，因為這樣無異於不戰而敗。
他必須爭取時間，必須在敵對狀態結束之後爭取足夠的時間，以使自己處於必勝的位置。但是，同時他還必須穩住美國人，他們一直在抱怨他的政府不民主，並且正逐步傾向於支持他的對頭共產黨。在相當長的一段時間裡，委員長一直沒有採取什麼行動，只是主持著他那個懶惰低效的政府。
現在，他要讓人們看到，他並沒有失去他的政治技巧和果斷決策的權力。3月1日，他宣布&ldo;國民大會&rdo;將於11月12日召開，以推行&ldo;憲政&rdo;。一旦推行憲政之後，一切政黨就是平等的了。即使在此之前，中國共產黨和其他黨派也可以參政，但是最終的決策權力和責任仍掌握在國民政府手中。
蔣介石是從領土和權力兩方面去考慮的。一旦日本人撤走，中國的絕大部分土地，至少在名義上將由國民黨控制。通過繼續把持政府，他便可以得到組織地方行政機構的權力，進而控制&ldo;國民大會&rdo;的代表人選。
毛澤東和他的同事們自然看穿了這套把戲，並在3月9日指責整個方案是一個&ldo;欺騙性的分裂中國&rdo;的計劃。專門處理麻煩事的周恩來退出了由赫爾利發起的會談。…
然而，共產黨對於蔣介石建議的政治措施，還不能完全置之不理，但他們首先必須制定一個適用於今後這段關鍵時期的政策。
4月23日，中國共產黨第七次代表大會在毛澤東的主持下在延安召開，會議一直開到6月11日。
這時，共產黨宣布，他們已作好了重新與國民黨談判的準備，甚至可以按蔣介石的條件有保留地參加政治活動。毛澤東宣布，中國共產黨現在控制的解放區已有9550萬人口，在這些解放區里，&ldo;地方的聯合政府已經或者正在由人民選出&rdo;。毛澤東還說他們的軍隊有91萬兵力，另外還有220萬民兵。對此，蔣介石和美國情報機關有不同的估計。蔣介石的估計是，共產黨有30萬武裝軍隊。而美國情報機關估計共產黨有47萬5千兵力、20萬7千條槍枝。
當中共代表大會仍在進行時，國民黨也召開了它的