【01】 混乱的关陇
关陇，泛指陕、甘、晋、蒙相关地区，因“关陇集团”得名，是隋、唐一统天下的龙兴宝地。
大业七年（611年）至大业十年（614年），隋炀帝杨广征召天下兵马三征高句丽，关陇府兵死伤惨重。
大业十二年（616年），隋炀帝离开洛阳跑到江都，又带走十万骁果，致使关陇地区兵力空虚，严重动摇了核心地带的统治基础。
义宁元年（617年）十一月，唐王李渊从晋阳（山西太原）挥师西进，顺利进占长安。
义宁二年（618年）五月称帝，大唐问世。
当时的关陇与隋末其他地方一样，盗匪众多、叛军密布，李渊入关后，他们在大唐兵威裹挟下纷纷请降加入。但仍有几支较大势力盘踞当地，或称王或称帝，拒不接受唐朝统治。
朔方鹰郎将梁师都，杀害夏州（陕西榆林靖边县白城子村）郡丞唐世宗，占据夏州，自称大丞相。后又进占雕阴（陕西延安甘原县南）、弘化（治甘肃庆阳）、延安、盐川（陕西定边）等郡，登基称帝，建国号梁。向北依附突厥，始毕可汗赐其狼头大旗，号称大度毗伽可汗。
马邑郡刘武周，时任鹰扬府校尉，作战勇猛，性格豪爽，喜欢打抱不平。当时的马邑（治山西朔州）太守王仁恭贪婪刻薄，不肯放粮赈灾。刘武周率其党张万岁等人斩杀王仁恭，开仓放粮。又联合突厥击斩雁门郡虎贲郎将王智辩，攻破楼烦（山西忻州市宁武县）、定襄（内蒙古和林格尔县西），夺取汾阳宫（炀帝建，位于山西宁武县西南五十里管涔山），把隋朝宫女无偿献给了突厥始毕可汗。突厥立刘武周为定杨可汗，赐狼头大旗。刘武周随即称帝，改元天兴。
蒲城人郭子和，时任左翊卫将军，因罪发配榆林郡。恰遇到郡中饥荒，他与暗中结交的十八名死士攻下郡门，以不恤百姓为由将郡丞王才斩杀，自称永乐王。向南与梁师都结盟，向北依附突厥。
汾阴（山西万荣西）人薛举，寓居金城（甘肃兰州），骁勇绝伦，家资雄厚。通过金钱打点，当上了金城府校尉。喜好结交英豪，在当地很有势力。当时陇右（泛指陇山以西）群盗蜂起，金城县令郝瑗招募数千人，让薛举带着讨伐盗匪。临行前，设宴为薛举壮行。薛举伙同儿子薛仁杲趁机劫持郝瑗，自称西秦霸王。匪首宗罗睺、岷山羌（生活在川甘边界的羌人部落）酋长钟利俗率众归附，声威大震。随即派薛仁杲、薛仁越、宗罗?分领兵马攻城掠地，接连攻下西平（今青海西宁、乐都等地）、浇河（青海海南自治州贵德县）。没多久，便尽有陇西之地，部众十三万。
武威（甘肃武威）鹰扬府司马李轨，家庭富有，好行侠仗义。得知薛举作乱，伙同曹珍、关谨、梁硕、李赟、安修仁等人起兵，抓获了虎贲郎将谢统师和郡丞韦士政，占据武威。因李轨应验“李氏当王”的图谶，被推荐为主，自称河西大凉王。
这五大势力毗邻关中，有的与李唐同时崛起，有的在李唐之前就已颇具规模，严重威胁到大唐这个新生政权的安危。
【02】 西秦霸王薛举
义年元年（617年）七月，西秦霸王薛举称秦帝，立薛仁杲为太子。派薛仁杲出兵攻下天水，将国都从金城（甘肃兰州）迁往此处。
薛仁杲力大善射，贪婪嗜杀，军中号称万人敌。曾在一次作战中抓获了大文学家庚信的儿子庚立，因恼怒其不主动请降，竟将庚立架在火上，一刀刀割下他的肉分给士卒吃。
攻克天水后，薛仁杲把城中富人叫在一处，让士卒把他们倒吊起来，用醋灌鼻子，逼他们交出财物。
薛举曾多次提醒：“你的才能足以成事，但如果总是暴虐无情，一定会使国家覆灭。”
薛举派另一个儿子、