备进行一场大规模的攻城战。
半兽人如同蚂蚁一般的忙碌工作，他们在弓箭射程之外挖掘宽大的壕沟，每当一座壕沟完成时，沟内就被注满了火焰。人们看不清楚这火焰究竟是如何被点燃的，是靠着独门的技术还是靠魔法？没有人知道。这些人忙碌工作了一整天，米那斯提力斯的守军束手无策地看着他们，完全无法阻止他们的动作。只要一段壕沟完成，守军们就可以看见对方推来巨大的车辆，紧接着就是更多的敌军。他们都躲在壕沟的掩护之后，同时也架设起巨大的弩炮和投石器，城中的武器都无法射到那么远的地方，即使可以，也不具有任何的杀伤力。
一开始，人们只是哈哈大笑，并不怎么害怕那些装置，因为环绕这座城的主城墙不只极高，厚度更惊人，这是在努曼诺尔人的势力和知识衰微之前所建造的。它的外层如同欧散克塔一样，黝黑、坚硬、光滑，不管是火焰或是钢铁都无法破坏；除非有某种力量能将它连根拔起，否则它根本不畏惧任何形式的攻击。
“没用的，”他们说：“就算敌人主将亲自动手也是一样的，只要我们还活着，他们就绝对进不来。”但有些人忍不住质疑道：“只要我们还活着？还有多久？他拥有的武器从古到今已经不知击垮了多少强敌，饥饿就是他最可怕的帮手。道路都已经被封闭了，洛汗国的援军是不会来了！”
但那些装置并没有把弹药浪费在金刚不坏的城墙上。规划这场剿灭魔多大敌战役的并非是鸡鸣狗盗之辈，那是拥有诡诈智慧的力量和心智。巨型的投石器架好后，在敌人的呼喊和绳索、滑轮的运作之下，难以计数的弹药被投向极高的高空。这些弹药越过了城墙，如同致命的暴雨一般落在第一座城中。许多弹药藉着独特的技术，在半空中就炸成一团火焰洒向地面。
很快的，城内就陷入了一片火海，所有多余的人力全都被抽调去扑灭各处冒出的火苗。在这一团混乱之中，又有第二波没那么危险、却更为恐怖的弹雨落了下来。这些东西落在城门后的街道上；它们小而圆，却意外的不会爆炸。当人们想要弄清楚这是什么东西时，却纷纷克制不住地发出惨嚎或嚎啕大哭。敌人这回射进城内的武器是战死在奥斯吉力亚斯、拉马斯城墙、平原上的那些战士的脑袋。连最坚强的人看到这景象也不禁动容，有些脑袋已经被破坏得难以辨认，但有些即使被划满了恐怖的伤口，人们还是认得出来。从这些人头上的表情看来，每个人死前都承受了极度的痛苦；不只如此，半兽人还在他们的头上毫不留情地烙下了魔眼的印记。虽然这些人头沾满血污，被剥夺了最后一丝的尊严，但城中的守军还是会从中发现他们曾经认识的人，那些曾经昂首阔步、自尊自傲生活的人们。
人们徒劳无功地咒骂着那些聚集在正门前的敌人，对方毫不畏惧诅咒，也听不懂西方人类的语言，彼此之间只用类似野兽和食腐鸟类的嘶哑语言交谈。很快的，米那斯提力斯内的守军士气陷入了新的低潮，没有多少人还敢挺身抵抗魔多的部队，因为邪黑塔的帝王又带来了另一个比饥饿更快速、更强大的武器：恐惧和绝望。
戒灵又再度出击。这一次，他们的帝王发动了几乎全部的力量，而他们传达它意志和力量的声音，也随着变得更具破坏力，充满了威胁的邪气飘汤在空中。他们如同等待啃食尸体的兀鹰一样，在空中不停地盘旋。他们刻意保持在人类的势力和弓箭的射程之外，从不离开，致命的声音充塞在空气中。每一次凄厉的尖叫声都让人越来越难以忍受，到了最后，在这些黑影掠过上空时，连意志最坚定的战士都会卧倒在地上，无法动弹，再不然，他们就是浑身僵硬地站着，让武器从软弱的手中落下，脑中的思绪完全被黑暗所掩盖，再也不想要抵抗，剩下的只有躲藏、逃窜和死亡。
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在这黑暗的