高插霄汉的大山把他挡住，他纵身再升，山的那一面是一片森林，森林过后，排列着无数巨大的河流，浪花滚滚，向北奔腾，再前边就是无垠的坚冰沼泽和万年积雪的荒野。末了，是一个望不到边际的冰海。
波尔萨斯继续飞行，他越过那冰海，又越过三条冰川，进入毛发都要被冻僵了的冰谷。
他找到那三个白发的姐妹。
三姐妹已经很老了，她们忘记了自己的年龄，也忘记了世界的年代，在还没有人类之前，她们就降生下来，经过千年万载，无情日月的折磨，她们逐渐衰迈，以致一共只剩下一个牙齿和一个眼睛，交互着使用。
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………
波尔萨斯（3）
………
她们正在灰室中低语，波尔萨斯躲在一旁偷听。
“我们知道一个秘密，”一个说，“就是天帝周彼得也不知道的秘密，是吗，妹妹？”
“是的，只有我们知道，只有我们知道！”
“给我牙齿，妹妹，我要吃点东西！”
“给我眼睛，姐姐，我要看看春天有没有复临！”
第三个答应着，把牙齿和眼睛贸贸然递过来。
波尔萨斯探出身子，双手接住。
“牙齿在哪里呢？”
“还有，眼睛呢？”
“我刚递出去的呀！”
“一定是掉到地上了！”
三姐妹同时伸出枯干的手，在地上焦急地摸索。
波尔萨斯忍不住笑起来。
“没有掉到地上，而是掉到我手里了，”他说，“你们如果不把你们所知道的那个秘密告诉我，你们就再也不能得到这些东西了。快点说吧，人参果树在什么地方？怎样才可以找到那三位美丽的仙女呢？”
“你年轻，我们年老，”三姐妹哀告道，“不要虐待我们，我们什么都不知道。”
“好吧，我要向你们说‘再见’了。”
“千万不要说‘再见’！”她们惊叫。
她们哭泣，泪像泉水一样淌下。她们恐吓，说如果他不把牙齿和眼睛还给她们，她们就要念动咒语，使冰谷封闭。当一切无效时，她们哀哀地恳求，说的都是最能打动人心的话。
波尔萨斯远远站着，高声向她们告辞。
三姐妹发现她们是失败了，她们绝望的呻吟、悲叹。
“姐妹们，告诉他吧！”后来，第一个先屈服了。
“告诉他吧，”其他两个说，“告诉他吧，我们必须公开这个秘密来保护我们的牙齿和眼睛。”
于是，她们和盘托出人参果树的地点和寻找那三位美丽仙女的方法。
波尔萨斯这才把牙齿和眼睛交还她们。
“哈，哈！”三姐妹同时发出笑声和歌声──
年龄在身后回转
青春在眼前等待
我们将要回到
回到那黄金时代
光明，和平，美貌的年华啊
终于是要再来
从那个时候起，世界上便再没有人看到那三位白头发姐妹了，也再没有人知道她们后来的结果怎样，只有阵阵刺面的冷风，不断地掠过她们居住的阴暗洞窟，发出可怕而又凄厉的哀嚎。寒浪在岸下激荡，冰山在海面崩裂，千千万万年，那块荒僻的大地，仍一直像死一样的沉寂。
四
波尔萨斯离开冰谷，向南飞去。
不久，他就看到一块可爱的草原，遍地是青葱的树木和彩斑的禽兽，丘陵起伏，溪沟纵横，百鸟争鸣，万花齐放，在大草原的中央，有一个花园。
他知道已到达目的地了。
他降落在花园里。