地产企业。2010年,公司先后成功发债亿美元,创造了中国房地产企业全球发债的年度最大规模纪录,上半年实现销售面积334万平方米,位列全国第一;实现销售金额210亿元,位列全国第二。
未来,恒大将实现土地储备、销售额、销售利润均全国第一的目标;在赢得中国领先优势后,将进一步开拓国际市场,在已有的国际化基础上,寻求更多、更广泛的顶尖国际合作伙伴,并借鉴国际先进管理经验,构筑国际产业集群,打造全球化地产航母。
三、突破重围,风骚独具
2009年10月以来,在中国香港资本市场,卓越地产、福建明发、厦门禹洲等中资地产商相继启动招股,但由于种种市场原因,这些公司上市之路不断受阻,纷纷折戟香江。在市场扑朔迷离、险滩遍布的环境之下,恒大地产一举突破重围,成为中国内地房地产企业赴香港上市的最大亮点。
截至2009年10月28日公开认购结束,恒大地产公开发售部分获得超额46倍的认购,冻结资金接近300亿元,国际配售更超购达11倍。对于恒大地产招股反应热烈,投资者认为,相对便宜的股价是吸引认购新股意向的重要原因。
此次恒大地产在港上市招股反应热烈,耀才集团市务总监郭思治表示,恒大地产这次卷土重来,采取了较为进取的策略,主要是估值不高,股价折让大,令广大投资者认为物有所值,甚至超值。为了保证此次上市成功,恒大地产最终定价每股3~4港元,相应市盈率5~6倍,最高融资额为亿港元。按照恒大地产2010年预期净利润计算,其每股资产净值折让为39%~54%。此外,恒大地产计划每年派发盈利的10%作为股息,这也成为吸引投资者的一个重要原因。
根据中国房地产测评中心公布的数据,在2009年第三季度,恒大地产的销售面积及销售金额双双称冠,成为中国地产界最大黑马。截至2009年9月底,恒大地产合约销售额达231亿元人民币,较2008年同期增长逾3倍,期内已竣工未交付建筑面积约1730万平方米,持有现金约100亿元人民币。 。 想看书来
第二节 恒大上市如鱼得水,成功发债强力续航(3)
市场人士分析,由于公司土地储备大、地价便宜、布局合理,同时其财务稳健,因此受到投资者的青睐。另有消息指出,恒大地产在这次招股过程中约获得万名散户捧场,一举成为同期认购反应最热烈的新股,也是同期在港上市的几只中国内地房地产股中最大的“赢家”。种种因素令恒大地产在这次赴港招股中异军突起,一改同期中国内地地产企业赴港上市的低迷局面。
据统计,加上已通过聆讯和蓄势待发的企业,目前,排队赴境外上市的中国房地产企业超过30家,实际募集和计划募集的资金合计逾500亿港元。恒大地产的成功上市必将对这些房企的未来上市之举产生重大的利好影响。
四、争相持股,趋之若鹜
除了较高的性价比让投资者心动以外,中国香港金融大鳄的相继捧场也为恒大地产此次成功招股助力不少,毕竟能让李嘉诚等富豪看中的股票,未来的发展潜力自然比较有保障。
据恒大地产有关负责人介绍,恒大地产以每股3~4港元定价,发售约亿股,2009年10月22~28日公开招股。入市头两天就受到市场追捧,以致招股说明书加印了10万份。恒大地产入市,还吸引了多位中国香港知名富豪入股。新世界发展主席郑裕彤名下的周大福企业,以及刘銮雄名下的华人置业早前已公布将认购恒大地产,涉及金额各为5000万美元。随后,李嘉诚确认通过长江实业以逾1亿美元认购,英皇集团主席杨受成则以私人名义认购1亿港元。
相比同期拟上市的