也不断射上太平军蒸汽炮船的船舷船楼，太平军的三条蒸汽炮船上多处起火，压根不明白是自己指挥失误的胡鼎文则破口大骂自军小船无能，不能有力保护自己的近舷。
很不死心的又坚持了一段时间，胡鼎文虽然也等到了自军小船的大量赶来增援，可惜已经混乱的队形却注定了太平军的小船已经无法驱逐走围攻大船的吴军舢板船队，同时在小船近舷战中，吴军的苦味酸手雷又太过克制太平军的小船，迫于无奈，胡鼎文只能是打消彻底切断吴军船队的念头，大吼道：“打旗号，全速前进，先甩掉妖兵小船再说。”
旗号打出，太平军的三条蒸汽炮船再次全速行进，总算是甩脱了象牛皮糖一样的吴军舢板船队。吴军水师的后队则乘机从容前进，继续保持了集体行动。同时徐来又敏锐的察觉到了战机来临，果断下令旗号，让自军风帆船队就地迎敌，专职负责太平军的风帆船队，只带着四条蒸汽炮船高速机动迎战。
顺便说一句，徐来留下一部分吴军风帆力量在身边的，目的可不是为了拖慢自己的整体速度，而是担心太平军水师的风帆船队跑去鄱阳湖口捣乱，阻挠吴军水师突击队破坏浮桥，这会吴军风帆船队已经成功缠住了太平军的风帆力量，徐来当然要把高机动的蒸汽炮船拉出来单干。
以优势速度冲过风帆战场抢占到了上风处，徐来先是指挥四条蒸汽船掉头，列成纵队冲向太平军的三条蒸汽炮船，同时早早打出旗号，命令各船集中火力轰击太平军的旗舰。
与此同时，胡鼎文又犯下了自己的第二个指挥错误，在已经处于下风逆水的情况下，竟然还命令船队掉头反冲锋，仍然还带着一部分风帆船只想来和吴军蒸汽炮船打近舷战。徐来见了大笑，果断命令船队向右转舵一定角度，一边引诱仍然带着部分小船的太平军船队继续拉长战线，一边先以大口径的船首炮集中轰击太平军旗舰，然后再以数量众多的舷炮慢慢割肉。
炮声连绵，汽笛刺耳，蒸汽锅炉的轰鸣声响彻湖面，七条蒸汽炮船和数之不尽的大小风帆战船在宽阔的鄱阳湖上你追我赶，左冲右突，不断开炮开枪对射，厮杀得不可开交，激战的惨烈程度比之上陆上战场都有过之而不及。
水战的技术含量远比陆战为高，越是到了这样的程度，吴军水师的指挥优势就越是体现了出来，在成功拉散了太平军的队形之后，在徐来的巧妙指挥下，吴军蒸汽炮船不但丝毫没有暴露此前受创影响到了船速的弱点，相反还借助水流和方向之利，反过来在激战中占据了机动上风，同时经过训练的吴军水师将士也在炮战中保持了远比太平军为高的命中率，持续不断的重点轰击太平军旗舰，积少成多的逐渐重创了太平军旗舰。
野路子出身的胡鼎文则在激战期间逐渐把自己没有接受过专业训练的弱点完全暴露，一直认定自军的蒸汽炮船要少一条不想和吴军水师打远程炮战，死抱着想打近舷战的心思一直带着小船作战，自行放弃了船体完好速度可以全开的优势，在激战中始终被动挨打，被吴军炮火象蚂蚁啃骨头一样的不断削弱。
结果还是到了旗舰严重受损多处起火冒烟时，胡鼎文才猛然醒悟过来，知道吴军是在玩擒贼先擒王的战术，赶紧命令自军蒸汽炮船象吴军水师效仿，同样是集中火力轰击吴军水师旗舰。可惜这么做已经太晚太晚了，太平军旗舰的船楼不但已经被吴军炮火严重破坏，还连蒸汽明轮都已经被打中了三炮，一侧失去动力，船速严重下降，不但已经追不上吴军蒸汽炮船，还变成了半飘在湖面上的活靶子。
值得一提的是，事情到了这一步，胡鼎文仍然还没有发现是自己的指挥失误导致彻底被动，错失胜机，心急如焚间竟然还怪上了石达开，嘀咕道：“翼王八千岁就是会坑人，超越小妖的水师明明比我们多一条火轮船，居然还逼着我和妖兵水师决战。