闪耀的星星上！正如我们升到水面，看到人间的世界一样，他们升到我们永远不会看见的那些神秘华丽的地方去？
〃为什么我们不能有一个不灭的灵魂呢？〃小人鱼悲哀地问。〃只要我能够变成人，可以进入天上的世界，哪怕在那儿生活一天，我都愿意放弃我在这儿所能活的几百岁的生命。〃〃你决不能起这种念头。〃老祖母说，〃比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美好得多！〃〃那末我就只有死去，变成泡沫在水上漂了。我再也不能听见浪涛的音乐，再也不能看见美丽的花朵和鲜红的太阳了！难道我没有办法能得到一个不灭的灵魂吗？〃
〃没有！〃老太太说。〃只有当一个人爱你、把你当做比他父母还要亲切的人的时候，只有当他把他全部的思想和爱情都放在你身上的时候，只有当他让牧师把他的右手放在你的手里，答应现在和将来永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你的身上，你才会得到一份人类的快乐。他会给你一个灵魂，同时又使他自己的灵魂保持不灭。但是这类事情是永远不会有的！我们在海底这儿所认为美丽的东西……你的那条鱼尾巴……他们在陆地上却认为非常难看：他们不知道什么叫做美丑。在他们那儿，一个人想要显得漂亮，必须生有两根呆笨的支柱……他们把这种支柱叫做腿！〃
小人鱼叹了一口气，悲哀地望了一眼自己的鱼尾巴。〃我们放快乐些嘛！〃老祖母说，〃在我们能活着的这300年中，让我们跳舞游戏吧。这究竟是一段相当长的时间；以后我们也可以在我们的坟墓里愉快地休息。今晚我们就在宫里来开一个舞会！〃
那真是一个壮丽的场面，人们在陆地上永远看不见的。宽阔的舞厅里，墙壁和天花板都是用厚而透明的玻璃砌成的。成千成百的草绿色和粉红色的大贝壳一排排地站在四边；贝壳里燃着蓝色的火焰，照着整个舞厅，照透墙壁，因而也照亮了外面的海。人们可以看到无数大小的鱼群向这座水晶宫游来，有的鳞上发着紫色的光，有的亮得像白银和金子。一股宽阔的激流穿过舞厅的中央，海里的男人和女人唱着美丽的歌，就在这激流上跳舞。这样优美的歌声，住在陆地上的人是唱不出来的。
在这些人当中，那个小人鱼唱得最美。大家为她鼓掌；她心中有好一会儿感到非常快乐，因为她知道，在陆地上和海里，只有她的声音最美。不过她马上又想起上面的那个世界了。她忘记不了那个美貌的王子，也忘记不了她因为没有他那样不灭的灵魂而起的悲愁。因此她偷偷地走出了她父亲的宫殿；当宫里正充满着歌声和快乐的时候，她却悲哀地坐在她的小花园里。
忽然，她听见一个号角的声音从水上传来。她想：〃一定是他在上面行船；他……我爱他胜过我的爸爸和妈妈，他……我时时刻刻都在想念他，我要把我一生的幸福放在他的手里。我要牺牲一切来争取他和一个不灭的灵魂。现在，当姐姐们正在父亲的宫殿里跳舞的时候，我要去拜访那位海的巫婆。我一直非常害怕她，但是她也许能教给我一些办法和帮助我的？
于是小人鱼走出花园，向一个掀起泡沫的漩涡走去……女巫就住在漩涡的后面。她以前从来没有走过这条路。这儿没有花，也没有海草；只有光溜溜的一片灰色的沙底，向漩涡那儿伸去。水在这儿像一架喧闹的水车似地旋转着，把它所碰到的东西都卷到水底。要到巫婆所住的地区去，必须走过这激转的漩涡。有好长一段路，她必须通过一块冒着热泡的泥地：巫婆把这地方叫做她的泥煤田。泥地的后面有一个可怕的森林，巫婆的房子就在里面；所有的树和灌木林全是珊瑚虫……一种半植物和半动物的东西。它们看起来很像地里冒出来的多头蛇。它们的枝丫全是长长的、粘糊糊的手臂，它们的手指全像蠕虫一样柔软。它们从根到顶，都一节一节地在颤动，它