布魯諾把匿名信的事和內容告訴奎西，電話的另一頭安靜了好一會兒，然後，才又傳出雷恩不慌不忙的聲音。
「你告訴布魯諾先生，很抱歉我沒辦法和他直接通話，你幫我問他，我是否能參加今晚這次會面？「
「哦，歡迎光臨，」布魯諾先生告訴奎西，「呃‐‐奎西，雷恩先生有沒有很驚訝的樣子？」
布魯諾聽到一陣古老幽暗時代的笑聲‐‐一種小矮鬼的喋喋怪笑，接著，奎西帶著玩笑意味的顫抖聲音說：「沒有，他對情況有了變化很開心，平常他總是說，他最期待的，是發生預期之外的事，他‐‐」
但布魯諾只簡單道了聲再見，就把電話給掛了。
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第二景
威荷肯碼頭
9月9日，星期三，晚上11點40分
平常好天氣的晚上，紐約市區中心的熠熠燈火，總映照得夜空一片輝煌，但星期三這天晚上，這一切卻被毛毯般的濃霧給整個蓋住了。這不尋常的大霧從大白天瀰漫到夜晚始終不散，由新澤西的渡船碼頭看過去，除了河那邊偶爾透出幾點模糊的燈光，以及河面上宛如一面灰牆的濃霧之外，什麼也看不見。有時，河上的渡輪會突然從濃霧中浮現出來，甲板上模糊的燈影依稀可見；幽靈般的小船則忽沉忽浮像盪在水氣氤氳之間，霧笛此起彼伏地響起，小心翼翼保持著河面的暢通，但這樣的聲音，似乎也馬上被濃霧所吞噬了。
位於威荷肯渡船碼頭後方的候船室，是一幢倉庫模樣的大建築，裡頭已聚著十來個人。大部分人都默默無語留意著四周的狀況，正中央矮胖如拿破崙站著的是布魯諾檢察官，他緊張兮兮地每隔十秒鐘就看一次表，瘋子般在空心的地板上踱來踱去；薩姆則四下窺視，緊盯著各個大門和偶爾走進來候船的人，整個大候船室顯得空空蕩蕩。
在這組警方人員的另一頭，雷恩一人安靜地坐著，他那古雅近乎怪異的外貌，讓候船的和下車路過的乘客，忍不住投以好奇、甚至是莞爾的眼光。雷恩對周圍情形絲毫不察地端坐著，修長白皙的手指交疊置於手杖把手上，而這根樣子頗為兇猛的李樹手杖則置於兩膝間。他身穿有雙重披肩的黑色長大衣，披肩鬆鬆地垂在兩肩，濃黑的頭髮上是一項硬邊的黑色氈帽。薩姆每隔一段時間就忍不住看雷恩一眼，記憶里從來沒有過像雷恩這樣的人物，從衣著髮型這些外表的裝扮來看，如此老式，但從他的容貌、他的身材來看又顯得年輕。雷恩挺拔的身材，宛如雕像般飽滿有力，完全是三十五歲左右年紀的人，而他沉靜自得的神態，讓人忍不住想多看他兩眼。當然，雷恩自己並無意吸引這些好奇的眼光‐‐事實上，他根本沒留意任何路過的人。
他炯炯發亮的雙眼，緊緊盯住布魯諾的嘴唇。
布魯諾走了過來，有點煩躁地坐到雷恩身旁。「已經遲了整整四十五分鐘了，」他抱怨著，「看來，我們請您來是白跑一趟了，當然，對我們來說，就算等到天亮也得繼續待在這裡，但說真的，我越來越覺得我們滿愚蠢的。」
「布魯諾先生，你應該越來越覺得憂慮才是，」雷恩的聲音如音樂般精確悅耳，「你有足夠的理由憂慮。」
「您是說‐‐」布魯諾眉頭一皺，才開口‐‐突然他閉了嘴，凝神聽著踱方步的薩姆也同時停下腳，外面碼頭那邊傳來一陣刺耳的叫嚷聲音。
「布魯諾先生，有什麼不對嗎？」雷恩溫和地問。
布魯諾仍豎著耳朵，腦袋往前伸，「您聽不到，當然……雷恩先生，有人叫著說『有人落水了！