講他精心編織的有關共產黨員只不過是&ldo;農業改良派&rdo;的理論，以及論述中共的馬列主義的&ldo;危害性&rdo;和&ldo;正統性&rdo;的老生常談。華萊士堅持要訪問延安，起初委員長拒絕了，但後來又改變了態度。從延安返回後，華萊士果然說共產黨人的確是&ldo;農業改良派&rdo;。當蔣介石再次要求美國召回史迪威時，他確實是支持這樣做的。
在軍事方面，蔣介石1944年再次被迫還擊日本人，因為日本又發起了新的進攻。對中國來說，這一年是漫長的抗戰中最可怕的一年，日本人在攻打了十五天之後，靠施放毒氣才奪取了湖南省北部的常德。
這座城市幾乎被日軍炸平，10000幢房屋只剩下30幢，全城的人都逃離了。而中國的增援部隊七天之後才趕到，這時日軍被迫撤退。很快人們便發現，這次進攻對日本來說有著重大的意義。
在太平洋，日本人在各島嶼上的戰鬥進行得很糟糕。日本最高領導層最擔心的是，美國的遠征軍會在中國大陸的南方登陸。一旦發生這種情況，美國人在空中便會得到陳納德將軍的第十四航空隊所建立的一系列基地的全力援助。因此，日本必須完全控制整條京廣鐵路，以達到將中國一分為二，孤立重慶的目的。由於有蘇日中立條約，而且俄國正忙於對付歐洲的強大敵人，所以日本不必擔心蘇聯人的進攻。因此，他們在1944年3月把&ldo;滿洲&rdo;的十個師調往湖南。
1月份，毛澤東和他的同事接受邀請，派出代表與國民黨會談，以全面解決兩黨的分歧。毛澤東緊接著又提出了聯合政府的觀點，要求給予共產黨平等的地位。
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