，踏入那云雾缭绕的试炼之地。
场中幻境重重，先是烈火燎原，焰浪滚滚。悟空念动避火诀，毫发无损，转头看向吕布，只见他紧握画戟，毫无惧色，凭借矫健身姿在火中腾挪，竟也闯出火海。
接踵而至的是寒冰风暴，冰棱如刀，割面生疼。悟空以法力护体，稳步前行，吕布则施展出浑身解数，用戟破冰开路，二人相互照应，艰难通过。
待到最后一关，出现天兵天将幻影，个个武艺高强。悟空舞动金箍棒，大打出手，吕布不甘示弱，方天画戟虎虎生威，与悟空紧密配合，终将幻影击退。
尘世守望
天庭试炼后，吕布未入天庭为官，他眷恋尘世，想以己之力护百姓平安。悟空理解他的选择，返回佛界前，将一根毫毛化作传讯灵符交给吕布，告知有事随时召唤。
此后，人间战乱又起，吕布冲锋陷阵，每遇绝境，便祭出灵符，悟空瞬间现身，助他一臂之力。岁月悠悠，吕布老去，在弥留之际，他轻抚画戟，望向天际，似看见悟空腾云而来。
悟空此时正在佛界诵经，忽心有所感，眼中含泪，望向人间方向，手中佛珠停转。他知晓，那位曾与他酣畅一战、惺惺相惜的挚友，已走完尘世之路。此后，悟空依旧守护三界，而吕布的传说，在人间代代流传。