二人途經一座村落時，恰逢一戶人家正舉行喪葬儀式。亡者乃家中的砥柱，名為石破雲，上有垂暮雙親，下育一雙兒女。石破雲死狀慘烈，內臟被悉數挖空，鄉民皆揣測乃妖邪所為。
凌雲霄經一番探問才得知，石破雲於三日前深夜辭世。那一夜，石破雲飲罷一杯酒，至四更時分忽感腹痛難忍。石破雲匆忙奔向茅廁，卻久未歸來。他娘子心憂不已，前往檢視，卻只見夫君已橫屍廁間。
石破雲的胸腹洞開，五臟六腑無影無蹤，唯餘一副血染空殼。他的死並未引發鄉民過度驚惶，因這已是七起類似命案。每逢月圓之夜，村中便會有人離奇喪命，且皆以內臟被取而告終。
石破雲一雙稚子身披孝服，走在前方引路，其妻悲痛欲絕，緊隨其後。一口粗木棺以麻繩緊緊捆綁，底部穿插兩根木槓，由四位壯丁合力抬行，步調一致，緩步向前。按村中習俗，人死後需於三日內出殯，否則恐招致家門厄運。
今日正是亡者出殯之時，空中紙錢紛飛，隨風飄向遠方。村中老少皆愛圍觀此類場面，此刻正佇立村頭巷尾，目光聚焦於送葬隊伍，其間不乏嬉戲追逐的孩童。
一位白髮蒼蒼、蓄鬚的老者搖頭嘆息：“這已是第七位遭此橫禍者了，真不知下一個會輪到誰。天意弄人，正值壯年便撒手人寰。”
凌雲霄聞此言，心中陡然升起探究之意，遂向老者詢問詳情。老者打量他一眼，問道：“小友面生得很，莫非是外鄉人？”
凌雲霄點頭道：“晚輩剛自朝歌城而出，想往江陵謀生，途徑貴地，偶遇此事，心生好奇。懇請老丈詳述其中原委。”
老者嘆道：“此地頗為詭異，小友速速離去為妙。”言罷，他將半年前發生的一系列事件娓娓道來。彼時，村中來了一位自詡降妖道人的異士。此人身披一件破舊道袍，腰間懸著一隻酒葫蘆，髮間插著一支髮簪。這位降妖道人年逾不惑，面帶汙垢，周身散發出一股刺鼻的異味。
降妖道人踏入村子，趾高氣揚，索要美酒佳餚。鄉民見其落魄模樣，無人願搭理。降妖道人並未動怒，繞村巡視一圈後，告知眾人村中風水有異，恐有妖邪作祟。若欲請他除妖，須得用美酒佳餚款待。
鄉民聞此言，皆覺有理。近來村中確有妖魅之象，每至子夜時分，村東便會颳起陰風，夾雜著女子淒厲的哀嚎。鄉民無不懼怕，夜間不敢踏出家門。
鄉民道：“若你能驅逐那妖孽，我等定尊你為仙人。若你並無驅妖之能，反被妖害，那也是你咎由自取，休怪我等無情。”
降妖道人應道：“此事易如反掌，今夜我便替爾等除去邪祟。”鄉民半信半疑，視其為江湖騙子，靜觀其變。當夜，村東荒冢果然颳起陰風，女子哀泣之聲迴盪：“還吾命來，還吾命來……”
鄉民聞聲，皆膽戰心驚，不敢出戶。降妖道人卻朗聲大笑，獨身闖入村東荒冢，一番作為後，女鬼之音竟消散無蹤。他成功驅鬼，村人歡天喜地，將其視為座上賓。
鄉民欲邀降妖道人至家中做客，他卻堅辭不受，只願棲身於村頭供奉土地神的小木屋。此屋被他佔據，鄉民心有不滿，卻未表露。
降妖道人晝伏夜出，食足酒飽後，常與村中孩童嬉戲打鬧，舉止瘋癲。鄉民以為他童心未泯，故未予理會。村童亦頗喜愛與他玩耍，因其擅長變戲法，逗得他們歡騰跳躍。
降妖道人在村中盤桓十日，未生事端。直至月圓之夜，他召集鄉民至小木屋前，聲稱有要事相告。鄉民不明所以，紛紛前來。降妖道人見人群齊聚，高聲道：“念爾等以美食美酒待我，今夜貧道便開壇施法，令爾等老少同樂。”
鄉民興致盎然，猜測道：“莫非你又要變戲法哄孩童開心？”
降妖道人笑答：“貧道的戲法舉世無雙，無論老少，見