契丹源于我国东北，传说是宇文鲜卑的一支。兴起于西拉木伦河与老哈河流域，居住在潢水之南（今内蒙古西拉木伦河），黄龙以北（今辽宁朝阳），分为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹絜、黎、吐六于八部。
唐初，契丹形成了以大贺氏为主的部落联盟，曾臣服于漠北突厥汗国。贞观二年（628年），突厥势微，酋长大贺摩会率所部背弃突厥，归附唐朝。
贞观三年（629年），太宗在契丹聚居地设松漠都督府（今赤峰、通辽一带），任命当时的契丹酋长大贺窟哥为首任都督，赐李姓，即李窟哥。
此后契丹一直是大唐管下顺民，还曾出兵协助大唐东征高句丽。
武周万岁通天元年（696年）五月，松漠都督李尽忠与大舅哥孙万荣不堪边将压迫，率众起兵作乱，攻陷营州，杀死了东夷大都护兼营州都督赵文翙。又先后三次大败前来进讨的唐军，名将王孝杰在东峡石谷遇伏坠崖身亡。
神功元年（697年）五月，唐军在后突厥配合下，扑灭叛乱，李尽忠病故，孙万荣为部下所杀，余众归附重新强盛起来的后突厥汗国。
玄宗继位，唐军想征服契丹，重新恢复营州建制。分别于先天元年（712年）、开元二年（714年）两次发兵进讨，均遭惨败。就连多次大胜突厥、吐蕃的名将薛讷也败下阵来。
契丹的作战方式与突厥、吐蕃不同，他们善于依托山地打伏击，战斗力极为强悍。
开元四年（716年），后突厥可汗默啜被杀，失去依靠的契丹王李失活与奚王李大酺率部降唐。
玄宗援引贞观做法，加封李失活为松漠郡王、左金吾大将军兼松漠都督，其所属八大部酋长分任刺史。
开元五年（717年），大唐重建营州。
开元六年（718年）五月，李失活病故，弟弟李娑固继任。
大贺氏历经百余年的发展演变，实力大不如前，牙官可突干浮出水面！
可突干出自契丹的另一核心部族遥辇氏，祖辈均为契丹权贵。他通过门荫入仕，打起仗来勇悍绝伦，在强者为尊的契丹部落中深得人心。
李娑固忌惮可突干，想将他除去。可突干先下手为强，于开元八年（720年）十一月发兵击败李娑固。
李娑固逃往营州，在大唐安东都护薛泰及奚王李大酺加持下卷土重来。可突干奋勇迎击，生擒安东都护薛泰，击杀李娑固、李大酺，彻底掌控了契丹。
可能是觉得时机尚未成熟，可突干并没有自己称王，而是主动向大唐请罪，先后拥立大贺氏的李郁干、李吐干、李邵固为主，自己躲在幕后操纵指挥。
对于这位契丹枭雄，玄宗睁一只眼闭一只眼，任由他折腾，你拥立谁我就册封谁为松漠都督，双方倒也相安无事。
这种局面一直维持到开元十七年（1036年），终因一件看似不大的小事，激怒了可突干。
这一年，可突干奉李邵固之命前往长安朝贡。可突干能来，至少说明他对大唐是认同的。对大唐来讲，这是一次难得的加恩于他、让其听命于唐的好机会。
可当时的宰相李元纮一向自诩清高，哪里有这个格局与眼光，对可突干表现的极为轻视无礼，言谈举止间透露着你就是一蛮夷的不屑。
尚书左丞张说见到这种情形，叹惜着对人说：“奚和契丹一定会反！可突干狡猾狠辣，把持契丹已经很久，人心全都依附于他。这下伤了他的心，他不会再来了。”
果不出其然，怀恨在心的可突干返回契丹，越想越气，遂于开元十八年（730年）五月，悍然发动兵变，杀死了松漠都督李绍固，拥立遥辇氏酋长屈烈为王，率领部落并裹挟奚族部众叛唐，归附后突厥。