夜晚是最糟糕的时段，森林中会变得一片漆黑，这可不是一般人想像中的漆黑；这里到了晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什么也看不见；或许说完全看不见也不是很精确的描述，因为他们可以看见无数的眼睛。他们睡在一起，轮流守夜，当轮到比尔博值班的时候，他会看见四周的黑暗中有许多的微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色的双眼，会从不远的地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢的黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上的枝丫上闪耀着，这是最让人害怕的景象。不过，他最讨厌的却是苍白、突出的那种眼睛。“昆虫的眼睛！”他想：“不是动物的眼睛，只是大得有些怪异。”
虽然天气并不是很冷，但他们还是试着在晚上生火，不过，很快他们就放弃了。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计的眼睛靠拢过来，这些神秘的生物却总是小心翼翼地不让自己的身躯曝露在微弱火光的照耀之下；更糟糕的是，它会吸引来无数黑色或是深绿色的飞蛾，有些几乎和你的手掌一样大。这些飞蛾会在他们的耳边不停飞舞，实在让人难以忍受。还有那些巨大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的礼帽一样四下飘汤；因此，他们最后只好放弃了火光，任由黑暗将众人吞没。
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之久；由于他们一直严格地控管着粮食，因此他随时都保持在饥饿状态下。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧张。食物不会永远吃不完，事实上，数量已经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之后才勉强射到一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，发现味道难吃得可怕，因此就不再浪费时间在打猎上了。
他们也觉得十分口渴，因为他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上发现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中看起来是一片黑暗的。幸好比翁之前预先警告过他们，否则他们一定会不管河水究竟是什么颜色，立刻把水壶装满，甚至喝得满肚子都是水。现在，他们满脑子只想到要怎么样不弄湿手脚而渡过这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎已经腐烂落入水中，只留下两岸断折的桥柱。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
“不算太远，我想大概不超过十二码。”［·电子书下载乐园—Ｗww。Ｑisuu。Ｃom］
“十二码！我觉得至少有三十码吧，不过，我的眼睛也不像一百年前那么管用了。十二码和一哩也差不了多少。我们跳不过去，更不可能冒险渡河或是游泳过去。”
“你们能够丢绳子过去吗？”
“那有什么用？就算我们能够钩住那艘船，它也一定是被系起来的。”
“我不认为它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那边的道路特别低矮，刚好和河流会合在一起。”
“朵力是力气最大的，菲力则是最年轻、视力最好的，”索林说：“菲力来这边，试试看能不能看见巴金斯先生说的那艘船。”
菲力认为他看得见，因此，当他在打量着那个方向的时候，旁边的人给他带来了一条绳子。他们拿过来好几条绳子，在最长的一条上绑了一个原先用来固定背包的铁钩。菲力握住铁钩，试着抓住平衡感，然后将它一抛丢过河对岸。
它哗啦一声落入了水中！“不够远！”比尔博看着对岸说：“再多丢几尺就会落入小舟里面了，再试试看。