跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉的甘道夫带领之下也不例外。
当他观察着地面的石头时，他的脑袋和胡子会跟着左右摇动，众人也跟着他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎并没有更接近旅程的终点。下午茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到了一个突如其来的斜坡边，连甘道夫都差点闪神滑了下去。
“终于到了！”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中充满着树木的香气，在河对岸的山谷中有着温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
“嗯嗯！闻起来有精灵的味道！”比尔博一边想着，一边抬头看着发出耀眼蓝光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中传了过来：
喔！你在做什么呀，你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐流着啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，山谷小河不停留！
喔！你在找寻什么啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，是什么让巴金斯先生，还有巴林和德瓦林先生，在六月的时光踏进山谷中，哈！哈！
喔！你会留下来吗？
还是到处跑哪？
你的小马已经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，留下来就会很高兴的哇！
说说笑笑直到天色大亮肚子饱，听着我们的曲调，哈！哈！
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢（这样想其实才笨哪！）或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
“好啦，好啦！”一个声音说：“你们看看！哈比人比尔博骑着小马！看起来真是可爱啊！”
“真是棒极了！”
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对着甘道夫和索