“不行！”甘道夫猛地跳了起来。“如果我拥有了魔戒，我的力量将会大的超乎想像。魔戒更会从我身上得到更恐怖、更惊人的力量。”他眼中精光闪烁，彷佛被发自体内的火焰所照亮。“别诱惑我！我不想要成为黑暗魔君再世。魔戒渗透我心的方式是透过怜悯，怜悯弱者的心意和想要获得改善世界的力量。不要诱惑我！我不敢收下它，即使只是保管它，不使用它，我都不敢。想要持有它的诱惑将会瓦解我的力量。我还需要力量，在我面前还有重重的难关与险阻。”
他走到窗边，拉开窗廉，推开遮板。阳光再度流泄进屋内。山姆吹着口哨走过窗外。“现在，”巫师转身面对佛罗多，“选择权在你。不论如何，我都会支持你。”他将手放在佛罗多的肩膀上。“只要这重担属于你一天，我就会和你一同扛起这责任。但我们必须尽快作出决定。魔王绝不会甘于按兵不动。”
众人沉默了很长的一段时间。甘道夫再度坐下来，抽着烟斗，彷佛迷失在思绪当中。他似乎闭上了眼，但眼角的余光依旧灼灼的注视着佛罗多。佛罗多看着壁炉内的余烬，直到他全部的视线都被遮档，彷佛陷入一片火墙中为止。他正思索着传说中的末日裂隙和那火山的恐怖情景。
“好吧！”甘道夫最后终于说。“你刚刚在想些什么？你决定该怎么作了吗？”
“还没有！”佛罗多这才从黑暗中回过神，惊讶的发现现在还没天黑，窗外依旧是阳光普照的花园。“再想一想，也许我已经决定了吧。就我对你的理解，我想至少目前，不管它会对我造成什么样的影响，我都必须要保有魔戒，并且守护它。”
“不管它会造成什么样的影响，如果你以这样的意念持有它，它将只能缓慢的步向邪恶。”
“但愿如此，”佛罗多说。“但我也希望您可以尽快找到一个更称职的守护者。不过，此时我对周遭的一切人事物似乎都带有极大的危险。如果我要持有魔戒，就不能继续待在这里。我一定得离开袋底洞，离开夏尔，舍弃现有的一切远走高飞。”他叹气道。
“如果可能的话，我还是希望能够让夏尔免于劫难。虽然有时我觉得此地的居民冥顽不灵，蒙眛无知，只有当世局的变动或是恶龙的威胁真正临头时，才会让他们清醒过来。但我现在不这样想了。我觉得只要夏尔祥和的继续存在着，我的历险就不会那么难以忍受：即使我可能再也无法踏入夏尔，但知道有个地方是不随时局改变的总是让我安心。”
“当然，我以前也曾经想过要离开，但在我的想像中那不过只是个假日，就像比尔博精彩的冒险一样，可以安详的结束。但这次是流放，我必须远离危险，却又诱引着它紧追在后。如果要挽救夏尔，这次我必须孤身一人离开。但我觉得好渺小、好不安，甚至可以说是绝望。魔王太强、太恐怖了。”
虽然佛罗多没有告诉甘道夫，但当他慷慨激昂的表白时，他心中跟随比尔博脚步的热情突然间燃烧起来：效法比尔博，甚至是再度和他相见！这念头强烈到克服了他的恐惧：他几乎想要连帽子也不带就冲出门外，就像比尔博多年以前的行径一样。
“亲爱的佛罗多！”甘道夫如释重负的说。“就像我之前说的一样，哈比人真是充满惊奇的生物。只要一个月，你就可以自认为透彻的了解它们，但即使再过一百年，他们还是会让人大吃一惊。即使是你，我本来也不期望会有这样的答案。比尔博挑选继承人的眼光果然不错，只是当初恐怕他没有想到会有这么大的责任。我想你是对的。魔戒不可能继续没没无闻的隐身在夏尔中，为了你自己和别人好，你最好离开这里，不要再用巴金斯这个名字。不管是在夏尔或是在荒野中，这名字都不再安全。我现在就帮你取个化名。从现在开始，你就叫做山下先生。”
“但我不认为你一定要