“说吧！”甘道夫不带感情的说，但他身边的人可以清楚地从他脸上看见痛苦挣扎，他似乎在一瞬间苍老了许多，多年的努力都在此刻化为乌有，他们毫不怀疑他会接受对方一切的条件。
“条件是这样的，”信差得意地将视线从每个人身上扫过。“刚铎和他们盟友的乌合之众，应该马上退到安都因河之外，发誓永远不再公然或秘密的攻击索伦。安都因河东方的土地此后全都归索伦所有，安都因河西方直到迷雾山脉和洛汗隘口的土地，全都必须定时向索伦纳贡，那里的人们必须解除武装，但拥有自治权；而且，他们也必须协助重建遭到粗暴摧毁的艾辛格，那里也将归索伦所有。他也会派大将进驻该处，当然不是萨鲁曼，而是更高贵、更值得信任的人。”
他们看着信差的表情，知道了他的想法。他会是那名所谓的大将，整个残破西方的领土都将在他的管辖下；他将会成为暴君，而他们将会成为他的奴仆。
甘道夫回答：“用这么丰厚的条件来换取一名仆人未免太过份了，你的主人竟可以获得须经过数年苦战才能攻下的领土？是不是因为刚铎摧毁了他用武力强夺的希望，他才会来这边和我们讨价还价？如果我们真的这么看重这个俘虏，又有什么东西能够保证谎言之王索伦会信守承诺？这名俘虏在哪里？带他出来，把他交给我们，我们才愿意接受这些条件。”
甘道夫像是与一名致命对手过招的剑客一样，仔细、小心地打量着对方的一举一动，每一个呼吸和肌肉的抽动。那名信差一时间不知如何回答，但很快他就用狂笑掩盖过这失态。
“你真是太痴心妄想了，竟然在索伦之口前卖弄唇舌！”他大喊道：“你还真是贪心，但索伦什么都不会给你的。如果你们想得到他的宽恕，必须先照着他所说的做，这就是他的条件，要不要随便你们！”
“我们接受的是这个！”甘道夫突然说。他掀开斗篷，刺眼的白光像是刀剑一般割裂了此地的黑暗。在他高举的右手前，丑恶的信差退缩了，甘道夫一把将那些信物抢了过来：锁子甲、斗篷和宝剑。“我们会接受这个，纪念我们的朋友！”他大喊：“至于你所说的条件，我们拒绝。滚！你的任务已经结束，准备面对你的死亡吧！我们来这边不是浪费唇舌和那万恶的索伦交易，更不是把时间浪费在他卑贱的仆人身上。滚！”
魔多的信差再也笑不出来了，他的表情极度扭曲，充满了惊讶和愤怒，看起来像是野兽一般龇牙咧嘴。他本来以为猎物已经快要到手，却被人当头一棒打醒了美梦，这人的双眼布满血丝，喉中发出毫无意义的声音。但是，他看着对方尊贵的身影和眼神，恐惧压过了他的愤怒，他惨叫一声，转过身跳上马，没命地逃回黑门内。就在那时，他的士兵们吹响了等待已久的号角，索伦的陷阱这才真正的撒开。
战鼓雷鸣，熊熊火焰四处喷发！摩拉南所有的大门全都打开，千军万马如同洪水一般掩杀而至……
所有的将领全都上马，调转马头骑回本队，魔多的士兵为此兴奋地狂呼高喊。空中尘沙飞扬，东方人的部队从伊瑞德力苏的山脉中狂奔而出，难以计数的半兽人，从摩拉南两边的山丘中蜂拥而出。西方的战士被团团围住，很快的，除了他们所站立的灰色山丘之外，附近的所有土地都被数十倍的敌人给包围了，索伦的钢牙终于准备咬下这饵食。
亚拉冈只剩下极短的时间可以指挥部队应变，他和甘道夫站在其中一座山丘上，绝望地扬起圣树与星辰的旗帜；在另外一座山丘上，则是飘扬着洛汗与多尔安罗斯的旗帜，白马与银天鹅彼此争辉，每座山丘都围成了滴水不漏的防卫阵形。在面对魔多方向，也是对方的第一击会对准的最前线，爱隆的两名儿子和登丹人站在左边；右边则是印拉希尔王和安罗斯的骑士，以及白塔卫戍部队的精锐。