“你在忙什么？”
“你看不出来吗？我坐在这里思考呀！这些天我常常这样做，而这里又是最适合这样做的地方。怎么会有人会叫我醒过来哩！”他斜眼瞄着爱隆。佛罗多看见他的双眼精光闪烁，没有一丝睡意。“醒过来？爱隆大人，我可没有睡着。事实上，诸位的宴会结束得太快，正好打断了我做诗歌的灵感。我刚好有一两句歌词想不出来，正在反覆琢磨，被你们一搅和，我看是永远也做不出来了。接下来应该会有一大堆歌唱节目，会把我的灵感彻底打乱；我该去找我朋友登纳丹帮忙才是。他到哪去了？”
爱隆哈哈大笑。“我马上把他找来，”他说：“等下你们两个就去找个安静的角落继续工作，在我们饮酒作乐结束之前，我们希望能够评断你两人的心血结晶。”很快地，爱隆就支使信差去找寻比尔博的朋友。不过，现场没人知道他在哪里，也不知道为何他没有出席宴会。
在同一时刻，比尔博坐在佛罗多身边，山姆很快地也到他们附近坐了下来。他们在大厅中美妙的乐音环绕之下低声交谈。比尔博没有提到多少自己的事情，他当年离开哈比屯的时候，起初是漫无目的地四处游走，沿着大道到处乱看，但是冥冥中却一直朝着瑞文戴尔的方向前进。
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几首新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”
“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧了，几乎可说滴水不漏。登纳丹告诉我的还比较多。没想到我的那枚小戒指竟然可以撼动世界！早知道我就自己轻轻松松的把魔戒带到这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”
“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
“你有把它带在身上吗？”他压低声音说：“你知道吗，在我听说了那么多传闻之后，我实在很好奇，我想要再看看它。”
“没错，我带在身上，”佛罗多觉得有种不寻常地不情愿感觉笼罩着自己。“看起来跟以前一样。”
“还是让我看看吧。”比尔博说。
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地发现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交