唐僧说：我们师徒四人，一路上和谐同行，没有争吵，虽然艰辛万状，却也心情愉快。
菩提说：那是因为你们一直生活在骗局之中。
唐僧说：骗局，我怎么没有感觉到。
菩提说：你生活在别人设置的骗局中，三个徒弟生活在你的骗局中。
唐僧问：谁为我设置了骗局？
菩提说：如来、观音，太白金星、李老君各路神仙都是设骗局、搞阴谋的能手，你身陷其中，却不能察觉。
唐僧说：我没有为三个徒弟设骗局置，这一点是问心无愧的。
菩提说：我的三个徒弟中，从未有人如此想过。
菩提说：你又错了，其实，你有一个徒弟是最清醒的，他看出来了。
唐僧问：谁看出来了？
菩提说：沙和尚。
唐僧问：有什么依据？
菩提说：一路上，沙和尚从不犯错误，也从不动摇，他跟你跟得最紧。
唐僧说：这是他对前途充满了信心。
菩提说：他是怕踩进陷井，所以走得极为小心谨慎。
唐僧说：猪八戒呢？
菩提说：猎八戒是个人、神、妖的综合体，神的昏庸、人的软弱、妖的贪婪，都从他身上表现出来了。
唐僧说：三个徒弟中，我最喜欢的就是八戒。
菩提说：因为他最真实，你能把握住他的弱点。
唐僧说：八戒经常打退堂鼓，说泄气话，我却从未批评过他。
菩提说：那是一种情绪发泄，不会酿成严重后果的。
唐僧说：八戒贪财好色，表现充分，我也从未计较过。
菩提说：他虽好色，却有贼心而无贼胆，虽贪财却无财可贪。
唐僧说：我们四人中，他是生活得最充实的一个。
菩提说：最不幸的则是悟空了，他一直充当悲剧角色。
唐僧说：老祖，你这样说，未免有些失之公允！
菩提说：悟空喜欢自由自在，没有贪欲和野心，可你的金箍咒却改变了他。
唐僧说：在西天的路上，悟空勇敢向前，无怨无悔，他有什么不幸？
菩提说：他一直生活在矛盾状态中，这才是真正的不幸。
唐僧说：好了，他们三人都已成了正果，我这也要去人间，师徒的缘份已尽，那段长征路已成为美好的记忆。
菩提说：境由心造，万境由心，成佛亦由心，成佛的心是真心，也就是平常心。
唐僧说：老祖想提醒我一点什么吗？
菩提说：你要换新环境了，须得无遮无碍，则无往而不乐。
唐僧说：多谢提醒，我会在新形势下研究新问题的。
菩提说：该带走的带去，该留下的留下。
唐僧说：我不明白老祖的话。
菩提说：有和尚师兄弟二人赶路，遇上河里涨水，有一年轻女子无法过河，师兄抱起女子过河，放下又继续赶路了。
唐僧说：和尚是出家人，他不应该抱女子过了河。
菩提说：那师弟跟你想的一样，去了几十里路，师弟还在念：师兄，你不该抱那女子。
唐僧迷惑了：师兄怎样回答？
菩提说：师兄对师弟说，我将女子抱过河就放下了，你却抱着女子走了几十里。
唐僧悟出来了：凡事不可拘泥，不能背负东西。
唐僧向无边菩萨打听自己的身世：我到底是怎样成为唐僧的？
无边菩萨说：这话不好开口，直接与如来有牵连。
唐僧说：如来说我曾经是他的徒弟，我对此一直持有怀疑态度。
无边菩萨说：时间长