但是蔣介石沒有採納他的意見，理由是&ldo;必須保證民主制度&rdo;。
閻錫山帶著輕蔑的口吻說：
&ldo;美國人覺得他們知道到底怎麼辦才對中國好，但是他們對中國能了解多少呢？他們只是通過那些密使們的眼睛來看中國的，是通過一些講英語的中國知識分子及買辦分子來了解中國的。
他們不考慮中國的具體情況就想把他們的民主介紹到中國來。
我們吃大米，他們吃麵包，難道我們也得吃麵包，才能成為民主國家嗎？我們不認為我們知道什麼對美國好，這麼做是對的。
借錢給朋友時，不應有附加條件。如果借錢給朋友的條件是朋友必須按你的規定來花費，那麼這未免太荒唐了。
美國人給我們帶來的危害夠多了。羅斯福總統在雅爾達會議上把我們賣給了俄國人。馬歇爾調停無效，給共產黨足夠的時間部署軍隊，準備全面反攻。
現在他們又靠傳教士大使司徒雷登想把共產黨改變成害怕上帝的基督教徒。
如果我是你蔣先生，我要徹底忘記美國。如果連國家都沒有了，那民主又值幾個錢呢？&rdo;
對這些措辭激烈的言語，蔣介石置若罔聞。於是，閻錫山於6月2日飛回廣州，接替何應欽做了行政院院長。
閻錫山雖然年紀大了，且患有糖尿病，非常易怒、但他名氣較大。
任命他為行院院長，又使國民黨的一些人產生了希望。
5月底，一個少見的&ldo;勝利&rdo;使國民黨士氣暫時振作了一下，在西安被紅色軍隊占領後，馬步芳及其兒子出人意料地打了一次勝仗。
蔣介石在台灣宣布提升馬步芳為西北軍總司令，答應給他空投武器彈藥。但是，國民黨的勝利壽命太短了，武器彈藥還沒運到，彭德懷就來到了。8月26日，彭德懷打敗了馬步芳。
蔣介石現在考慮的還有另外兩件事：發動一個新的外交攻勢，迫使美國重新全力支持國民黨統治中國；認真研究在國民黨統治區更廣泛地實行最後防禦的可能性。
外交上，蔣介石於7月10飛往菲律賓的碧瑤會見季里諾總統，並隨身帶了一份東亞所有獨立國家聯合反共的計劃。季里諾同意這份計劃，並於第二天簽訂了聯合公報來實施這份計劃。
8月7日，蔣介石又飛到了南韓的鎮海，在那兒他會見了李承晚總統。在聯合寫給季里諾總統的信中，這兩位政治家要求菲律賓總統在碧瑤召開會議，邀請所有對此感興趣的國家參加這個聯盟。
但是，這次卻是白費力，本月稍晚些時候，季里諾前往華盛頓，美國國務卿艾奇遜極力反對蔣介石的建議，結果會議的邀請未發出。
蔣介石在與季里諾及李承晚會談之間，在廣州作了短暫的停留。他從1936年離開廣州後就一直沒去過那裡。
在廣州，他發表了一個鼓動士氣的演講。他在7月16日致國民黨中央執行委員會的講話中說，如今在國民黨撤退失敗的情況下，他又回到廣州，深感慚愧，他承認對失敗負大部分責任。他說在政府的眼皮底下，竟然有賭博販毒的現象，對此他感到很吃驚。但是，他認為必須保住廣州，因為這是最後的港口，是運用海、空軍的最後地方。
蔣介石還說；他準備與廣州共存亡。說得真好聽，但他21日就離開了廣州，他在廣州發表演講標誌著他在國民黨政界中又詼復了領導地位，因為那天國民黨建立了中央非常委員會，蔣介石任主席。
廣州會議上，李宗仁與蔣介石在有關國民黨困難時期應採取的戰略方針上發衝突。李宗仁支持白崇禧的計劃‐‐控制中原地區，包括湖北、湖南、安徽、江西，把廣東、廣西作為後方。李宗仁