一年前，赫爾利訪問延安時，毛澤東曾見過他。和到延安時一樣，赫爾利在重慶也突然心血來潮地跳起了印地安人的練兵舞，口裡還&ldo;呀呀、呀呀&rdo;地尖叫著，把中國東道主嚇了一跳。據說他喊的是阿克陶族人的方言，年輕時他曾在俄克拉荷馬學過這種方言。
他頭腦簡單，對於中國問題，不願意也沒有能力進行研究，所以，起初他以為促使共產黨和國民黨聯合是不會有什麼問題的。1944年，正當他認為成功垂手可得時，沒想到竟前功盡棄。不過這絲毫沒有減弱他的自信。這一次他確信，國共合作已指日可待。
赫爾利的自信是由於無知造成的，而毛澤東和蔣介石無比的自信則屬於另一個類型：他們都有堅定的信念，認為自己代表著中國。
當然，他們各自都有充分的理由不信任對方。在這種情況下，他們之間的會談註定要失敗。蘇聯人掌握著解決問題的關鍵。
儘管蔣介石‐‐通過宋子文和王世傑‐‐在中蘇條約的談判中處於弱勢，但該條約還是賦與了他在政治上壓倒毛澤東的明顯優勢。
不過，從地理位置上看，毛澤東進軍燕北比蔣介石要方便一些。8月9日，蘇聯人進入中國的第二天，毛澤東便向日本人發起了全國範圍的反擊。10日，朱德將軍要求日軍和偽軍放下武器。
但只有少數日軍和偽軍向共產黨投降，而大多數則向政府軍繳了械。這樣一來，除了魏德邁將軍指揮的由美國人負責訓練和裝備的三十九個師之外，國民黨的軍隊又從日本人那裡得到了，足夠武裝四十個師的裝備。
蘇聯人進軍東北之後，不讓美國人和中央政府在這個重要的工業區立穩腳跟，他們只允許紅軍進入東北。
在從北面和東面進入東北的蘇軍中，還有一批馱著輜重的中國共產黨的部隊，他們可以在小城鎮建立地方政府並設置防禦設施。另外一支蘇聯軍隊經過內蒙古及河北北部進入了東北的南部，他們與林彪指揮的共產黨軍隊會合，並為其提供鐵路運輸。林彪的部隊很快便在南部建立了許多行政和防禦設施，配合北部已經建立起來的據點。
在這個關鍵時刻，蔣介石的面前不僅有蘇聯和本國的對手所設置的障礙，美國盟友的態度也阻礙著他實施他的戰略方針。
在8月和9月問，他關心的大一件箏就是奪回中國東部的重要城市，例如：南京、上海、漢口和北平。
中央軍是坐著由美國提供的飛機和軍艦進入這些城市的。
誠然，在受降和安排遣返日軍的過程中，蔣介石得到了麥卡錫將軍、魏德邁將軍、巴比上將及其他美國軍官的全力支持和援助。
但當蔣介石的部隊就要到達北平西北部的張家口和赤峰時‐‐從這兩個地方他們可以阻止毛澤東的軍隊進入東北‐‐馬歇爾將軍給蔣介石施加了很大壓力，迫使他下令停火併停止前進。這一決定使得中國共產黨比較順利地進入了東北。
正是這些部隊，在經過了蘇聯人的重新整編、訓練和武裝之後，回到中原，完成了對整個大陸的占領。
無疑，魏德邁將軍對馬歇爾將軍的行動所造成的後果十分關注，在軍事上，他認為，中央軍在經過長期的艱苦戰爭之後，沒有能力奪取東北，他建議蔣介石鞏固其現有的地盤。
但是他也意識到，需要在中國北部和東北一帶建立一道屏障，以阻擋蘇聯的軍隊。出於這個目的，他要求華盛頓再向中國派17個師的美軍。然而，他只得到了兩個海軍陸戰隊的兵力。
毛澤東剛到重慶時的局勢就是這樣的。他在重慶呆了六個多星期。
會談分兩個級別進行，即毛澤東與蔣介石的會談和低