蔣介石的電報中，可以看到矛盾的激化過程。
在一段時間裡，總統覺得他和蔣介石委員長的對話簡直像對牛彈琴。這是宋子文造成的，儘管他在當時的國內事務上能直言不諱，但出于謹慎和他自己的外交策略，他不讓蔣介石聽到白宮的直截了當的抱怨；在翻譯羅斯福的電報時，他把可能惹蔣介石生氣的段落全部刪掉了。史迪威曾通過他的保護人馬歇爾將軍提到過他的老論調，暗示唯一讓中國全力投入戰爭的方法就是讓他（史迪威）取代蔣介石做最高司令，統帥中國境內的中國和美國的部隊。
1944年7月，馬歇爾向羅斯福提出了這個建議，羅斯福於7月6日打電報給蔣介石，說他認為史迪成是&ldo;有權協調所有雇華盟軍，包括共產黨部隊的人。&rdo;為了防止別人改動這封電報的內容，電報由重慶的一位老資格的美國軍官費里斯將軍親自送交蔣介石，並帶上大使的一等秘書，眾所周知的反蔣派人物謝偉恩當翻譯。
電文十分直率，但是蔣介石在讀這份電報時很平靜，臉上還象往常那樣帶著微笑。讓人吃驚的是，兩天之後他回信表示服從。但他要求美國派一個&ldo;全權的&rdo;調解人來調整他和史迪威的關係。蔣介石只是在一個問題上表示了他的不快，他建議今後總統給他的來信，都應委託孔祥熙博士轉交。
羅斯福總統很高興，但是他的有些顧問卻認為事情太順利了，簡直不像是真的。果然，他們想對了。
7月23日，蔣介石提出了三條以前沒有提到過的條件，他說：
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