魯丕（音譯，可能是張學良一位朋友的筆名）在援引這些話時，補充道：&ldo;他的意思是：現在全國都在反對不抵抗政策，形勢很嚴峻，他們兩人中的一個必須承擔不抵抗的罪名。張先生慷慨他說：&l;我跳下去！&r;&rdo;為了治癒他吸毒的習慣，張學良在歐洲國家旅行了大約一年，當1934年春天回到中國時，他變成了另外一個人。除了跳舞，喝酒和打高爾夫球的興趣，他還具有了幽默感。
一位朋友問少帥對義大利的看法是什麼，&ldo;很好，&rdo;他說：
&ldo;每張桌上都是通心粉，每面牆上都是墨索里尼。&rdo;
他為什麼回國呢？為了一件事。
福建事變引起軒然大波，他覺得他回國也許能為穩定局勢提供點幫助，另一個原因是，東北軍希望他回來。官兵們日夜不寧，反日情緒使他們身心不安。由於擔心再次出現反叛，蔣介石也希望少帥回到他原來的職務上。
少帥一回國，蔣介石就任命他為河南、湖北和安徽的&ldo;剿共&rdo;副總司令，這樣他就直接接受委員長本人的指揮。
少帥很有理由反對日本。日本人炸死了他的父親，他自己也為把大片土地丟給日本而深感自責。
他的朋友和助手們也和他持同樣的觀點。這些人中有w&iddot;h&iddot;端納，他是一個澳大利亞記者，從1928年開始他就被聘為張學良的主要顧問。這位通常被稱為&ldo;中國的端納&rdo;的外國人強烈贊成中國民族團結以共同抵禦日本的侵略。少帥的中國助手們發現，接受反對共產黨的建議是很難的。相對於日本侵略者來說，這些人畢竟是中國人，而且其中許多人還是同鄉。但是，在1934年底，張學良仍然效忠於蔣介石，他仍然執行委員長的命令，這在很大程度上違背了他自己的觀點。
到1935年冬天，張學良開始改弦更張。當時，少帥正在南京參加國民黨第五次代表大會，東北軍和紅軍進行了一場大規模的戰鬥。
紅軍傷亡慘重，但東北軍也一樣，他們損失了整整兩個師，如果這就是&ldo;剿共&rdo;的代價，按這個速度，過不了多久，張學良就沒有什麼人馬去打日本人了。
共產黨傳話說，他們希望結束內戰，聯合抗日。正是這個建議，促使張學良開始同毛澤東的代表進行談判。
在研究了關於紅軍發展壯大和重現生機的報告之後，蔣介石決定到張學良在西安的司令部，去研究已經計劃好的第六次&rdo;剿共&rdo;戰役。
蔣介石頭一次看到張學良不願意服從命令。張學良解釋說，他知道共產黨現正在準備與國民黨合作，並在實行一項抗日的全國政策方面聽從蔣介石的命令。他主張和蘇聯結盟，並建立抗日聯合陣線。蔣介石&ldo;非常痛心&rdo;。作為他的一個部下，而且一貫忠於他的張學良怎麼能建議他和共產黨聯合呢？他大發雷霆，大罵張學良，並宣布張學良已經失去他的信任，接著就返回他在洛陽的司令部。
儘管在這段時間裡，蔣介石正加緊對日本的秘密備戰，但他並沒有改變其既定的戰略次序。實際上，離開西安後他的第一個行動就是下令逮捕上海救亡運動的七位著名的領導人，關閉十四家很有名氣的雜誌社，罪名是宣傳抗日。
此後他開始做他私人生活中比較公開的事‐‐按中國的算法，準備慶祝他的五十歲大壽（在世界大多數地方，應該算作四十九歲生日）。祝壽之日為1936年10月31日，他本人在古都洛陽有意簡單地慶祝了這個日子。兩塊很大的生日蛋糕被拿上來，在蔣介石吹滅蠟燭之後，蔣夫人把切成一塊塊的蛋糕分給當地顯貴和他們的妻子兒女。就在這個場