但是，真正使蔣頭疼的還是地下共產黨。如楊剛女士、薩空了和金仲華等人，在美國戰略情報處與美國駐桂林領事館主辦的雞尾酒會上，他們都是常客。
後來，楊女士在1949年成了中共外交部對外政策委員會的副主席，薩空了當上了國務院全國少數民族委員會的副主席，而金仲華則成了上海市的副市長。在1942年，他們為爭取美國人進行了不懈的努力，這是黨要求他們按&ldo;國際統一戰線&rdo;的原則所做的一項工作。
在昆明，西南聯大和雲南大學成了反蔣人士和共產黨的同情者的庇難所。雖然民主同盟一直到1946年開全國政治協商會議時才公開活動，但1943年他們在昆明時就已經十分活躍。
民盟一些領導人物當時都在昆明講學，後來中華人民共和國成立，他們又在北京出現。其中有羅隆基，後來任北京的輕工業部部長，另一位是吳晗，後來任北京市的副市長，他的劇作《海瑞罷官》成了1966年文化大革命的導火索。
民主同盟在昆明的其他人士還有聞一多和李公朴；後來他們兩人都被國民黨特務暗殺。
雲南省長龍雲以前是個軍閥，對於民盟在學生中的活動、他或表示寬容，或故意不管。後來，他也作為&ldo;民主人士&rdo;出現在北京。在西南聯大，人們首先利用牆報表達對國民黨政府的不滿和批評，雖然這些文章沒有直接攻擊蔣介石，但它們對整個重慶政府以及蔣介石信任的部下進行了猛烈的批評。
在重慶，戰略情報處（後改名為美國情報處）雇用了許多左翼人士。這些人在宣傳國民黨政府的黑暗方面起到了相當大的作用，因為外交官和外國記者們都把這裡當作重要的消息來源地。
1941年4月，蘇日簽定了中立條約之後，日本人馬上開始了他們那項臭名昭著的&ldo;三光政策&rdo;（即殺光、燒光、搶光）。
他們的直接目標就是八路軍，在這種情況下，毛澤東被迫減少了共產黨軍隊在中國北部平原的出擊，把兵力撤到了山西的高原以及山東的丘陵地區。
從1942年2月到9月，毛澤東在延安發起了整風運動。從這時起一直到1945年春，他有系統地重建了全黨的組織結構。
當毛澤東在北方鞏固他的權力時，蔣介石的政權卻江河日下。
委員長本人變得更專斷、更難於接近，政府官員要見他得等幾個星期，而且在越過了重重障礙之後，還要看蔣夫人是否在興頭上。
身為國民黨的總裁，蔣介石實際上掌握了至高無上的權力，他可以操縱行政院，挾制立法院、繞過司法院。其實，這些機構只是擺設。
他有自己的一套體系，按照這個體系，他把政府的事務分配到三個人頭上：陳立夫管黨務，何應欽管軍事，孔祥熙主管政府的實際事務。這三個人每人代表一個派系，因為蔣介石的權術奧秘就是利用相互對立的不同派系。
人們一般都認為，在蔣委員長的三位心腹中，最引人注目的要數陳立夫（多年以後我在台灣見到他時，他仍是位顯赫的人物，雖然他已年邁）。他在本書中己經出現過。他有達官貴人的優雅氣質：他的頭髮花白，這對一個中國人來說有點過早，但他雙眼烏黑，炯炯有神。他堅決維護中國的傳統，維護儒家思想，認為中國文化是至高無上的。對於他的智慧和精力，無人懷疑。
作為國民黨的秘書長，陳立夫是戰時中國的鐵腕人物。他是蔣介石早年的保護者陳其美的侄子，他和哥哥陳果夫都是蔣介石的部下，這樣，他就成了一個高高在上的人物。
他們兄弟兩人掌握著所謂的系（中央俱樂部）。他們兄弟倆先後擔任了一些重要的職務。如國內安全局（中統局）的局長、國民黨的組織部長等。他