23年10月5日通過國會投票選舉來安排共和國總統這一寶座。當時，513個國會議員中僅有33人投孫逸仙的票，480名投票贊成吳的議員每人都收到了5000元大洋的賄賂。
吳試圖壓服孫博士，馮聽從吳的指揮。而東北的張則主要擔憂橫貫他的地盤的中東鐵路，俄國人正在全力打國民黨這張牌，但俄國人也不和北京方面鬧翻。1924年5月31日，雙方達成協議，中東鐵路由雙方共同管理。當張表示反對時，俄國人告訴他，在必要的情況下，他們將使用武力。這樣，張於9月20日與他們簽署了上一項單獨協定。
兩天之前，永遠樂觀的孫中山博士在廣州宣布北伐開始，但他的這次北伐努力為廣州的商團叛亂所挫敗。北方這時仍在混戰，吳佩孚與馮玉祥組成了對付張作霖的聯盟。
10月中旬，馮王祥突然背叛了吳佩孚，他命令自己的部隊掉轉頭來向北京進軍。10月25日，馮王祥的部隊占領了北京，吳佩孚被趕出北京。在馮玉祥的幫助下，張作霖又弄到了幾個頭銜。此外，馮玉祥還將自己的一個傀儡扶上了總統的寶座。
為什麼馮玉祥會背叛吳佩孚呢？詹姆斯&iddot;e&iddot;謝里登為我們提供了這個問題的答案，他以歷史學家的手法再現了馮玉祥的一生，他認為馮玉祥既不滿意自己所得的報酬，也不滿意自己在與吳佩孚的聯盟中所扮演的次要角色。謝里登認為，除此之外，還有別的因素，日本人也曾用金錢來誘使馮玉祥背叛吳佩孚，因為北京的政局變化符合他們的利益。
由於北方發生了這些變化，孫中山認為現在又有機會來實現他建立一個民族主義的民主共和國的理想了。這時，剛剛背叛了吳佩孚的馮玉祥向孫中山發出了去北京的邀請。孫博士是否應該接受邀請呢？在孫中山接到邀請時，他所面臨的形勢並不樂觀，他的觀點早已廣為人知，而北方軍閥根本就不接受這些觀點。
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