於是，這段話就&ldo;應驗了。&rdo;
蔣介石的前面總是困難重重，在1935年下半年，他更是麻煩不斷。
雖然他已經確立了全國軍事領袖的地位，但他的那些占據各省的對手們卻始終沒有放棄有朝一日取而代之的企圖，而蔣介石在抗擊日本侵略上明顯的勉強和拖拉，則正是這些對手可以大加利用、以圖東山再起的理由。
廣西的將領們（他們總是不斷地造反，而又不斷地失敗）在六月份開始組織&ldo;全國抗日救國軍&rdo;。參預此事的兩位廣西將領是李宗仁和白崇禧，他們和當時的廣東將領陳濟棠合兵一體。
出於相似的動機，為人熟知的&ldo;基督將軍&rdo;馮玉祥也開始在北方活動，自任&ldo;抗日同盟軍司令&rdo;。和以往一樣，馮玉祥的表演匆匆收場，他並不熱心於同日本人正面交鋒。
南方的問題似乎比較嚴重，蔣介石這個總司令根本不能理直氣壯地駁斥三個將領的抗日主張。
在起兵之前，三位將軍曾致電蔣介石，要求他對日宣戰。
將介石沒有改變其戰略中預定的先後次序，他回答他們說：
&ldo;你們不能因一時的衝動而拿國家的命運去冒險。&rdo;如果國民黨的歷史學家可信的話，那麼事實上為了他們所宣稱的抗日壯舉，陳濟棠就曾經從日本人手裡購買過武器彈藥。唐引用日本駐華武官高橋但少將的活來印證他在1935年6月12日所下的斷言。
不管怎麼說，反正幾位&ldo;救國者&rdo;在收到蔣介石拒絕的答覆時，就統率他們的部隊前進十五英里進入了和廣西接界的湖南省。
此時，蔣介石還抱著一種妥協修好的態度，命令他在湖南的部隊後退，避免由於衝突而加劇中國的內戰。
這時可以看出，對於這些將領們來說，錢是比全國抗戰更為重要的東西。廣東急需錢用，廣西則由於蔣介石發動的反對運輸鴉片的運動而造成收入急劇下降。在六個星期里，內部反叛和爭吵阻礙了這些軍隊的行動。
陳濟棠逃往香港，廣西將領們則因蔣介石寬容的政策而受惠。作為表面上承認蔣介石的權威的回報，李宗仁被任命為&ldo;廣西綏靖公署主任&rdo;，而白崇禧則被任命為國民黨軍事會議執行委員會委員。中國的面子保住了。
雖然這些反叛將領們的抗日立場無疑是偽裝出來的，但在1935年，那些反對日本侵略並希望抗日的中國人卻有很緊迫的理由對此表示關注。
這年初，人們曾一度希望中國和日本的關係能建立在新的、穩固而比較友好的基礎上。蔣介石曾提出在完全平等的基礎上和東京達成一項友好條約。
相對比較溫和的日本外相準備接受這個建議，他有意把這個建議解釋為蔣介石準備排除西方列強的勢力、轉而向日本尋求幫助和指導。
但日本國內局勢的發展卻不如人意。日本軍人希望採取野蠻的解決辦法，他們有意向使用武力的方向發展。
1月，日軍藉口東察哈爾應該屬於&ldo;滿洲國&rdo;，占領了這塊中國領土。5月，危機進一步加深。7月6日，簽訂了所謂的&ldo;何梅協定&rdo;，規定國民黨軍隊和組織撤出河北省，並取締藍衣社的活動。這還不是全部，南京政府被迫頒布一個&ldo;敦睦鄰邦令&rdo;，答應懲治反對&ldo;友邦&rdo;的行為和言論‐‐&ldo;友邦&rdo;是對日本的委婉稱呼。
12月，中國進一步蒙受恥辱，日本人把河北、山東、山西、察哈爾、綏遠並為&ldo;自治的&rdo;中國地區，實際上，是將這些地區置於日本的控制之下。