;名義上是&ldo;聯合&rdo;的‐‐在南京成立。其內閣成員包括國民黨右翼分子和解散了的武漢政府的行政人員：
11月，汪精衛夥同靠不住的胡漢民一道（畢竟胡曾是他以前的朋友與合作者）在廣州另行設置了一個&ldo;國民政府&rdo;，宋子文也在其中。
在北京，張作霖於6月18日自封為中國海陸軍大元帥，值其統治仍處於風雨飄搖中。中國似乎比以前更加難以統治了。
這時，共產黨人正努力恢復他們的力量。8月7日，南昌起義失敗後幾天，共產國際派特使羅明納茲來到中國，召開中國共產黨中央委員會緊急會議。
共產黨聽從了莫斯科的指揮，放棄了毛澤東所主張的建立鄉村蘇維埃的計劃。
實際上，毛澤東的時代還未真正來臨。毛此時只是局限在湖南開展活動，而包括周恩來和劉少奇在內的新的革命武裝正期望著新的革命進程。
9月9日，著名的秋收起義爆發。這次起義的一個戰略目標便是長沙城。15日，毛意識到這次進攻註定要失敗，便取消了這一計劃。此時，他已被革除所有的黨內職務，然而由於通訊條件極差，直到第二年春天，他才得知這一消息。
12月，共產黨又勇敢地舉行了一次起義。儘管毛已被撤職，但黨又重新接受了他的主張，即迅速建立蘇維埃。然而，這次他們卻決定從城市著手，地點是傳統的偉大中國革命的中心‐‐廣州。
12月11日，經過精心訓練的赤衛隊攻占了警察局，解除了他們的武裝，建立了地方蘇維埃政府‐‐後被稱為&ldo;廣州公社&rdo;。12日，在海軍炮轟的支持下，國民黨發動了一次強有力的軍事反擊，數以千計的人遭到屠殺（精確數字不得而知），其中有10名俄國人。14日，國民黨關閉了所有的蘇聯領事館和商務機構，中蘇外交關係隨之破裂。在中國各地，共產主義處於退卻狀態。
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