現在，除了蔣介石之外，馬歇爾將軍已無人可談了，他們兩人於12月1日進行了一次會談，雙方的分歧已無法彌補。
馬歇爾嚴厲地指責蔣介石用軍事行動破壞了他的調解工作，並指責他把70％的預算用於軍費，使國家經濟陷於崩潰，這樣做只會為共產主義的蔓延提供肥沃的上壤。
蔣介石回答說：共產黨從來就沒打算與國民黨合作，在蘇聯的影響下，他們的目的就是要搞垮政府。唯一的辦法只有消滅共產黨的軍隊，這需要八到十個月，至於經濟形勢，他無比自信地說，不會有崩潰的危險，因為中國是農業經濟。談到這裡，兩個人不歡而散。
事情發展到這個地步，蔣介石顯然不再理會馬歇爾將軍了。
他自行其是，於11月27日向&ldo;國民大會&rdo;提交了一部憲法草案，這個草案於1946年聖誕節那天通過，從表面上看，這部憲法處處都是按孫中山的希望制定的，它規定，一切公民和種族都是平等的；實行全民不記名投票；二十歲以上的男女享有選舉權；保障權利和自由；總統六年選舉一次；只許連任一次等等。
遵照孫中山的臨終遺言，政府將分五個部門，即行政、立法、司法，監察和考選部門。大會同意憲法於一年之後生效。
中共和民盟沒有參加憲法的制定。除了國民黨之外，只有兩個很小的黨派參加了憲法的制定工作，即青年黨和張嘉森領導的民主社會黨。
就中國大陸當時的情形而言，這部憲法的規定形同虛設。
在國民黨被趕到台灣之後，這些規定才在那裡或多或少地得到了某種程度上的執行。
看到事情已毫無希望，馬歇爾將軍要求將他召回。
1947年1月7日，他回到美國，擔任國務卿。
當天，他發表了一份長篇的&ldo;個人聲明&rdo;，說他的失敗主要是因為國民黨和共產黨對對方都有著&ldo;幾乎無法解除的懷疑&rdo;。
兩黨都是由極端分子操縱的，國民黨里的是&ldo;一批反動派&rdo;，共產黨里的則是&ldo;頑固的共產主義分子&rdo;。
他認為，在共產黨里，有一批開明派，特別是那些年輕人，&ldo;他們是因為憎惡地方政府的腐敗才轉向共產黨的，&rdo;他們會把中國人民的利益放在共產主義思想之上。
他的聲明中沒有提到蘇聯，似乎中共從這一年開始出現的強硬態度，與史達林放棄與美國合作，幫助中共壯大軍隊的決定毫無關係。
美國對馬歇爾使命的失敗作了許多反省，這些反省包括馬歇爾將軍自己的觀點，已得到了廣泛的傳播。但是，中國方面的解釋雖然沒有引起那麼大的注意，但卻對馬歇爾失敗的原因作出了具有新意的分析。
國民黨和共產黨提出的條件是無法調和的，這就象兩條平行線，永遠走不到一起。雙方都沒接受美國調解人的意見。
在談判中共產黨比它的對手更成功一些。國民黨的談判代表並不是些舉足輕重的人物。他們的負責人張治中在軍方在黨內都沒有什麼人支持，蔣介石對他也不太信任。他的一個姓張的助手，雖然說是代表著系，但他的話卻代表不了系，他得聽命於陳家兄弟，並向他們請示。另一位是邵力子，他沒有什麼作用，挑選他去談判是因為他有一個&ldo;溫和派&rdo;的名聲。
這三個人都不能直接找到蔣介石，只能通過張群間接地向他匯報。
張治中深知，美國希望問題能和平解決，於是他便利用這種希望，常把馬歇爾的眼光引向過於樂觀的和平前景。
就他個人而言，他是贊成聯合政府的。他認為自己將在這樣一個政府中起到舉足輕重的作用。