一級的兩黨會談。其中，國民黨方面有張群、王世傑和邵力子參加，共產黨方面有周恩來和王若飛參加。會談一開始，雙方就擺出了各自的觀點。
蔣介石堅決要求共產黨解散軍隊，將其併入國民軍，以此作為參加國民政府的條件。
而毛澤東則同樣堅決。他堅持共產黨在正式編入國民軍時，應保持原有的編制並仍由現任軍官指揮。而且，共產黨還要參加國民黨軍事委員會。
永遠那麼樂觀的赫爾利曾希望在他9月22日回美國治病和述職之前，國共能夠達成協議。
他給毛澤東發了一封信，講明了他的意思，然後就和張群一起，坐下來等待這位共產黨領導人的回音。
他計劃在得到答覆之後，就上飛機。
信是回了，但沒有提到協議的事。
毛澤東只是請赫爾利暫緩回國，直到陪他安全地回到延安。赫爾利找到了蔣介石，蔣說他將保證毛澤東安全返回。但是，毛澤東堅持要大使作出書面保證，以確保他安全返回。他得到了這個保證。
赫爾利帶著失望飛離了中國。
蔣介石沒有採納魏德邁的建議，他決定行使中蘇條約賦與他的權力，占領東北。
然而，使他煩惱的消息不斷傳來：蘇軍正在有步驟地拆卸東北的工業設施，並將其運回蘇聯。從表面上看，如果蘇聯人象蔣介石想像的那樣，準備把東北交給他的對頭共產黨，那麼這一舉動就很令人費解。由於缺少蘇聯方面的資料，人們只能推測。
史達林認為美國人也和他一樣在耍手段，他不相信美國人會聽任他實行他在中國的東北計劃，所以他不想讓國民黨到來時得到那裡的工業設施。可是在美國方面，並沒有真正下決心支持中央政府在東北的權力，儘管羅斯福在開羅會議上作過這樣的保證。
</br>
<style type="text/css">
banners6 { width: 300px; height: 250px; }
dia (-width:350px) { banners6 { width: 336px; height: 280px; } }
dia (-width:500px) { banners6 { width: 468px; height: 60px; } }
dia (-width:800px) { banners6 { width: 728px; height: 90px; } }
dia (-width:1280px) { banners6 { width: 970px; height: 250px; } }
</style>
<s class="adsbygoogle banners6" style="display:le-block;" data-full-width-responsive="true" data-ad-client="ca-pub-4468775695592057" data-ad-slot="8853713424"></s>
</br>
</br>