这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，仿佛世界突然到了终点，众人面对着空旷的天空。
“我们在此必须分离了，”法拉墨说：“如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠着悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！”
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带着两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看着这些披着绿衣的人们，竟可以用这么快速的动作前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置显得空荡荡的，彷佛渡过了一场幻梦一般。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出发了！”
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“是的，我们走吧，”佛罗多说：“不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！”
咕鲁说：“好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！”
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：干果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
※※※
太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
黑暗提早降临到这沉默的森林中，在夜色完全笼罩大地之前，他们就疲倦地停了下来，因为，他们已经从汉那斯安南走了超过二十一哩以上的距离了。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沉沉睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有发现咕鲁的行踪。在其它人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
“快起来，是的，快起来！”他说：“还要往东往南走很远，哈比人必须快一点！”
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第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沉了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻着空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下午已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插着白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布着白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沉睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长着风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长着。四