“不，没有你想象的那么坏，”佛罗多说。
“或许不全是坏心眼，”法拉墨说：“但是，恐惧会吞蚀他的心灵，他体内的邪恶也在不停地滋长，他不会把你们带到什么好地方去的。如果你愿意让他离开，我可以安全地把他带到刚铎边境任何一个他指定的地方去。”
“他不会接受的，”佛罗多说：“他会像以前一样紧跟在我后头，我也对他承诺了许多次，要保护他，跟着他前往他准备去的地方。你不会要求我对他失信吧？”
“不，”法拉墨说：“但我其实私底下很想请你这样做，因为，当一个人看到朋友将自己和厄运绑在一起的时候，劝告他背信似乎不能算是种恶行。可是，我还是做不到──如果他愿意和你继续走下去，你只能接受他。只是，我并不认为你的目的地是他所说的西力斯昂哥，就算如此，他对于该处也有许多事情没有告诉你们。我可以清楚地从他心中感觉到，千万别去西力斯昂哥！”
“那么我又能够去哪呢？”佛罗多说：“难道要回到黑门之前束手就擒吗？你对那个地方究竟知道多少，竟会让你如此害怕？”
“没有什么确定的情报，”法拉墨说：“我们刚铎人已经不再进入东方的道路上，年轻人甚至一辈子也没有来过这里，我们也都没有进入过黯影山脉，我们对它的一切所知都是来自古代的情报和旧日的谣言。但是，我们确信，在米那斯魔窟之上的道路中，居住着某种邪恶的力量，只要一提到西力斯昂哥的名字，老一辈的人和饱读历史的学者都会大惊失色，不愿多说。”
“米那斯魔窟的山谷在很久以前就落入了邪恶的魔掌，即使在魔王被驱赶到远方的时候，那里就是个充满恐怖与威胁的土地，当时伊西立安的大部分还在我们的掌握之中。正如同你所知道的一样，这座城市曾经一度是个骄傲、美丽的要塞，也是我们城市的姊妹城。但是，它在魔王第一次掌权的时候就被堕落的人类给攻占了，在魔王被推翻之后，这些人漫无目的四处流浪。据说他们的领袖是堕落入黑暗之道的努曼诺尔人，魔王赐给他们拥有权能的戒指，它将他们慢慢地吞蚀：让他们成为活生生的鬼魂，拥有恐怖邪恶的力量。在魔王离去之后，他们占领了米那斯伊西尔，并且居住在此处，他们将该城和整座山谷中都填满了腐败之气。表面上看起来似乎空无一物，但实际上这废墟中却居住着无形体的恐惧，九名君王隐身在该处，经过他们的秘密筹备之后，魔王又再度回归，他们也变得更为强大。然后，九名骑士从恐惧之门中窜出，我们毫无抵抗他们的方法。千万别靠近他们的要塞，你将会被他们发现，那是个充满了永不松懈的恐惧之处，他们永远不会放松戒备。千万别往那个方向走！”
“但你能够告诉我其它的方向吗？”佛罗多说：“你刚刚也说了，你自己也没办法带领我进入那山脉，更别提越过这些山脉了。可是，我必须遵从爱隆等人在会议中的指示，我一定要越过那座山脉，如果无法进入该处，至少必须搏命一试。如果我因为这条道路的危险而转回头，那么，我能够找到任何地方收留我吗？人类？还是精灵？你愿意让我带着这东西回到米那斯提力斯吗？就是这个东西让你兄长为之疯狂！它又会对米那斯提力斯造成什么样的影响？难道未来将会出现两座米那斯魔窟吗？它们可以透过腐败的大地彼此相视而笑！”
“我不愿意这种情况发生，”法拉墨说。
“那么你要我怎么办？”
“我不知道，只是，我不愿意你走向死亡或是严刑拷打的道路，我也不认为米斯兰达会选择这条路。”
“既然他已经离开了人世，我就得靠自己找出一条路来，我们也没时间浪费在四处搜寻上了，”佛罗多说。
“那么，我只能让你踏上这绝望和无助的旅途了，”法拉墨说：“不