他命令何應欽負責群眾的撤離工作，自己則隱居到最近的一座山上，靜靜地思考中國的問題。
空襲一直延續了整整一個夏天，到1940年春天又開始了規饃更大的轟炸。這時，人們才終於建好了足夠的防空洞和掩蔽處。轟炸得最厲害的是1941年，最長的空襲間隔是五個小時．最短的只有一個半小時，就象在德國狂轟濫炸下的倫敦一樣，重慶遭了殃。
在1930年的5月，日本人還幹了另外一件事，他們對蘇聯保護下的外蒙古的邊境進行了攻擊，以試探蘇聯是否決心參戰。
對此，俄國人予以了猛烈的還擊。呆在中國無所作為的朱可夫將軍正閒得發慌，8月20日，他帶領俄國人和蒙古人奮起出擊，重創日軍。這下東京得到了它想知道的答案。
但是，僅僅三天之後所發生的一件事卻使日本人和全世界大為震驚：蘇聯與納粹德國簽定了互不侵犯條約。
現在，日本不僅知道蘇聯人如果受到進攻就會反擊，而且也知道他們不能指望德國人，協調一致的戰略是不會有的，儘管還有一個反第三國際的協定。使日本人尤為傷心的是，當時他們正在和德國人商討建立一個對付蘇聯的聯盟。結果這個會談很快就中斷了。
從九月份起，八路軍和新四軍的勢力擴展到了北方的陝西。河北、山東以及長江下游的江蘇和安徽。
1939年8月28日，印度國大黨領導人p&iddot;j&iddot;尼赫魯，在蔣介石的山莊會見了蔣氏夫婦，三個人在日本的空襲聲中談了好幾個小時。
從那時起到這年年底，蔣介石的軍隊失去了長沙，後來又收復了長沙，並在一場戰鬥中把日本人趕出了廣西。此間，中國南部的崑崙關幾經易手，最後在12月31日的決戰中又重新被中國人控制。
這時，國外希望中國勝利的人以及國內支持蔣介石的人都很奇怪，為什麼他們不乘勝轉入進攻。
後來，這種消極的做法使史迪威大為惱火。但是蔣介石的戰略是撤到內地，按兵不動。他已經如願以償地挫敗了日本人的銳氣。他沒有求勝的計劃，他只求生存，只求在持久力上超過敵人。
他猜測，美國人遲早會被拉進這場戰爭，到那時，他將是牽制了一百多萬日軍的有功之臣。也許連蘇聯人也會卷進這次戰爭。到目前為止，中國人已經幫了史達林的大忙，他們轉移了威脅蘇聯的日軍大部隊。在這種情況下，蔣介石為何要在軍事上竭盡全力，把他將來用於對付共產黨的力量一點一點地消耗掉呢？
蔣介石的固執將在他後來的失敗中再次表現出來。
當他坐等日本人進攻時，共產黨更加深入地打到了日本人的後方。他們並非每仗都打，但他們打的仗足以讓人覺得他們已轉入了進攻。日本人不時地進行瘋狂的報復，他們燒毀村莊，犯下了種種暴行。
但是每次報復之後，共產黨越變得更強大了，人們對他們所抱的期望也越來越大。而蔣介石在重慶或坐等觀望或不安地來回踱步，總是固執己見，他沒有看到，他這種按兵不動的做法正在為他開闢一條通向垮台的道路。
即使在戰爭已經爆發之後，蔣介石仍無法完全擺脫地方軍閥割據的局面。
軍事歷史學家陳曉偉將軍1957年在香港曾和埃里克&iddot;周談起過這一點。他說，蔣介石把整個戰場劃分成若干個獨立的戰區，其目的在於建立獨立的作戰單位，讓每個單位自己去抵擋進攻中的日本人。這樣，日本人向內地推進得越深，他們在所經過的戰區就會遇到越多的抵抗。
這個計劃的弱點在於，各戰區的指揮官沒有按照所期望的樣子去做。各省的部隊在保衛家鄉的戰鬥中打得不錯，但他們沒有準備到遠離本省的地方去抗擊日寇。光這一點就足以使