敗激起了法國人民對國王和君主立憲派的強烈不滿。8月，普魯士的不倫瑞克公爵率領14萬普奧聯軍向法國東北部邊境逼近。8月10日，愛國熱情高漲的巴黎人民再次舉行武裝起義，推翻了國王和君主立憲派政體，隨後成立法蘭西共和國。這時，普奧聯軍越過法國邊境，先後占領了隆維要塞和凡爾登要塞，並迅速向巴黎推進。法國軍民英勇抗擊，新徵召的部隊源源不斷地開往前線。在迪穆里耶和克勒曼將軍的指揮下，法軍2個軍團5萬餘人在沙隆大道上的瓦爾米附近設防。9月20日晨，普奧聯軍約4萬人繞過法軍陣地，在瓦爾米西南展開，對法軍進行炮擊。法軍搶占瓦爾米附近的小丘，實施炮火反擊，雙方展開了大規模炮戰。
當時在場的詩人歌德寫道：這場炮擊的激烈情形是無法形容的。聯軍組織兩次衝擊都未達到擊潰法軍的目的，被迫停止進攻。中午，炮戰達到高潮，整個戰場都在發抖，雙方發射了2萬多發炮彈，但由於火炮射程有限，雙方傷亡不大。以後聯軍後勤補給困難，加之天氣不好，未再採取積極的戰鬥行動。9月30日，聯軍開始撤退，法軍展開全線出擊，將聯軍趕出了國境，隨後攻占了比利時的冉馬普、蒙斯和列日等地，把普奧聯軍趕過了萊茵河。瓦爾米會戰是革命的法國反擊歐洲反法聯盟的第一次勝利，它對挽救法國革命具有重大歷史意義。
1793年1月21日，革命的法國人民把路易十六送上了斷頭台。這一消息傳出，使歐洲各國君主如做了一場噩夢，而法軍占領比利時並威脅荷蘭。更引起其惴惴不安。原來還在猶豫或保持中立的國家都紛紛參加普奧聯盟，結成了第一次反法聯盟。3月，反法聯盟軍再次入侵法國。共和國四面都受到外敵的威脅：在西部阿爾卑斯山與4．5萬奧地利、撒丁聯軍作戰；在南部庇里牛斯山區同5萬西班牙軍隊作戰；在萊茵河下游和比利時同奧、英、荷、德的7萬軍隊作戰；在默茲河與摩澤爾河之間同3萬多奧軍作戰；在萊茵河中、下游地區與11萬奧、普、德軍作戰。與此同時，國內王黨叛亂四起，叛軍在旺代組成3個軍團，打敗了前來鎮壓的政府軍。在這關鍵時刻，又發生了法軍將領迪穆里耶叛變事件，使共和國處境更加惡化。迪穆里耶本來就是個君主立憲派人物，對處死路易十六非常不滿，企圖擁兵首先征服荷蘭，把荷蘭和比利時合併為一個國家，然後率軍返回巴黎，發動政變，擁立一個新國王。因此，他不顧共和國的險惡處境，率領法軍2萬人遠征荷蘭。正當他向多爾德雷赫特發動進攻時，配合其進攻的法軍右翼在默茲河下游遭奧軍從側後的猛攻，迫使法軍撤出荷蘭，退回比利時。3月底，奧軍占領布魯塞爾，法軍又全部退出比利時和萊茵河左岸。迪穆里耶暗中與奧軍勾結，最後叛國投敵。法軍幾個月的戰果，轉眼喪失殆盡。
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