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南京军事委员会蒋介石官邸，蒋委员长手里拿着青海来的电报沉默不语，此时，几位幕僚大眼瞪小眼，试图了解电报的内容，可是又没有胆量上前询问。良久，蒋介石面无表情说：“立即传唤军政部长何应钦前来商议？”大概他心里有了主意。
大约半个小时后，何应钦一身戎装匆忙而入，蒋介石把电报递过去说：“这是青海来的密电，你看一下？”何应钦看完电文试探说：“29骑兵旅叛乱，已经全部被缴械？这不是此地无银三百两吗！贼喊捉贼！”蒋介石赞许的点点头说：“我想听听你的意见？”何应钦左右看了一眼，蒋介石会意接着挥挥手，让屋内的人出去。
人走尽后何应钦上前一步说：“校长！卑职认为对于青海来电，我们不能公开表态，应该采用分别对待的策略。立即密令宝鸡的王德彪出兵，同时又起到首肯青海马家的作用。这是一石二鸟之计，一来可以考验王德彪是否听命，二来可以试探青海方面的反应。”蒋介石脸上露出笑容，让杂牌军相互残杀，两败俱伤，是他求之不得的、以蒋介石的精明，这种话他是不会说出口的，避免给别人以口实。有些东西只能意会不能言传，这是他玩弄权术的准则。在揣摩心思方面，蒋介石非常器重何应钦的才华。蒋介石说：“这件事情交给你鼎立承办，对外部不要公开发布任何消息！”“是！请校长放心，卑职保证完成任务！”对于西北各省，由于无法有效控制，他一贯采用挑逗各方角斗的策略，常言道：蚌埠相争、渔翁得利，蒋介石深谙此道。
如何消弱各方的杂牌势力，蒋介石是绞尽脑汁、念念不忘。紧接着他要下一步好棋，长城之战结束后，驻防在廊坊的孙殿英部，利用自身的条件急剧扩张｛他手里有钱｝，孙殿英搜罗各散兵游勇，其人马在短时间内已经膨胀到5万多人。
兵强马壮后，势必要拓展自己的地盘，由此引起了周边各军阀的不满。各种信息反馈到蒋介石这里，同样引起了他的忌惮。他决定祸水西移，让孙殿英到青海去驻防，言外之意是青海我送给你，有能力你就去、没有能力你也不能怪我。现在青海又发生了这样的变故，日后再让孙殿英参合进去，好戏还在后头那！
何应钦按照蒋介石的授意，以国民政府和国防部的名义分别发了两封密电。一封发往青海，大肆赞扬马家军评判有功。另一封发往宝鸡王德彪部，密令他们即刻出征前往青海平叛。可是蒋介石、何应钦哪里想到，电报发出的同时，王德彪已经率部对临夏发动了进攻。
山西太原晋军司令部，穆亚平手里拿着两封被截获的电报对傅作义说：“国民政府的密码太简单了，连我们都能破译，对于日本人来说更没有秘密而言，日后若对日军作战会吃大亏的。军事行动的隐蔽性、突然性，在战场上尤为重要。有关密码的问题，要转告南京政府，引起他们的高度警惕。”
傅作义点点头转移话题说：“通过这两封电报不难看出，蒋委员长无时无刻都忘不了排除异己，可谓机关算尽。可惜了！马步芳白效忠了，自己被人卖了还替别人数钱。”穆亚平笑说：“马步芳现在跳出来是好事，若晚几年麻烦大了！这次马鸿宾、马鸿逵没有参合进去，说明他们很精明，同时对于我们快速平定青海也是有利的。”
傅作义说：“听说这几年，马家势力在青海四处布局，仅盐业一项就赚大发了。手里有了雄厚的资金，他自然要蠢蠢欲动。不过人算不如天算，青海二马恐怕要散尽家财做贡献了。你说这二位老兄，若听到咱俩的谈话会做何感想。”
穆亚平笑侃：“自杀成仁到不可能，骂爹骂娘在所难免。我们如此编排人家，还不行人家骂几句，我们不是小气之人。对于即将踏上