宴席过后，爱隆王带着几人已经重新回来的索林，开始了对孤山地图上的月亮文字进行解析。
在得知大门锁孔只会在杜林之日打开，却发现此刻，距离杜林之日还有不到四个月的时间，这让他们的时间非常的急迫。
因为，他们至少还有近一半的路没有走完，更不幸的是，他们剩下的一半的路还要翻越整个中土大陆最广阔的山脉：迷雾山脉。
甘道夫开始带领矮人们在瑞文戴尔进行休整，其本意则是让矮人可以多和精灵们相处一段时间，至少化解一些彼此之间的矛盾。
然而，矮人们在瑞文戴尔仅仅只待了14天，就已经快要把瑞文戴尔的食物储备吃光，
厨房那边更是每天在提醒他，又丢了多少多少餐具，
更是光天化日之下，赤身在精灵那神圣的喷泉中洗澡玩水打闹。
精灵们对矮人们的厌恶几乎达到了实质，哪怕爱隆王的休养都感到火气。
精灵们将矮人当成客人，尽诚的招待他们，
但矮人却想尽办法的折腾精灵，他们不是客人，而是当场的入侵者和盗贼。
爱隆王已经打定了主意，今晚就将这些矮人撵走。
但事实上，矮人们早就料到了这一切，在爱隆王赶客之前就先一步离开。
状态饱满的一行人，再次踏上了行程，真正的进入到了迷雾山脉的地界。
然后，众人就碰到了一场史诗级战斗，
他们在翻越迷雾山脉的时候遭遇了大雷雨，
而山中的“岩石巨人”都趁着雷雨跑了出来，相互之间用大石头扔来扔去当作游戏，
或者把石头往山下扔，一边玩耍一边狂笑尖叫。
而孤山军此刻却正处这场嬉闹的中心，也不知是天命的庇护，还是运气真的好，
孤山军一行竟然无一伤亡，有惊无险的脱离岩石巨人游戏场，来到了一处安全的洞穴进行休整。
众人显然都被刚才那场旷世之战吓坏了，所有人都蜷缩在山洞中瑟瑟发抖。
索林更是比尔博产量矛盾，也让比尔博第一次感受到，自己此行的错误。
心中难受的比尔博选择了在众人休息时，重新背上行囊，准备返程回家。
却不知道，自身已经陷入到了半兽人的地盘，
迷雾山脉的半兽人几乎挖空了这里的群山，在每一个旅人所在的石窟中，都设下了陷阱，
等待路过的旅人的经过，一不小心就会落入陷阱，成为他们的盘中餐。
当然，迷雾山脉的半兽人和追杀一行人的半兽人虽然同属半兽人，但其实则是不同的族群。
追杀孤山军的半兽人，则是魔多半兽人，他们接受了黑暗魔军的黑暗力量，得到的全方位的强化。
同时，他们已经形成了一个特殊的军国主义的文明，他们能打造铁器，会指挥军队，甚至还驯服了巨魔和掘地虫。
要黑暗魔君提供足够的魔力供应，魔多半兽人就能迅速打造出，有着整个中土世界最强大的军队，为黑暗魔君索伦征服世界。
而迷雾山脉的半兽人数量极多，但却更加弱小，他是一支居住在迷雾山脉山间或地下穴道中的半兽人部族，
迷雾山脉奥克较为封闭他们仍处于原始社会，由至高无上的半兽人之王统领一切。
它们不时骚扰附近的住民，入侵他们的领地，最终将整个墨瑞亚占为己有。
孤山军一行人此刻就正好处在半兽人搭建的陷阱之上，随着一声巨响，整个洞窟的地板彻底裂开，众人重重的掉了下去。
妖尾公会的众人能飞得全都飞了起来，并带着公会中的几位女士飞了起来，暂时躲避了落入陷阱的威胁，