五斗，命数已尽，无法活着回去了，于是乎，白帝城托孤还是上演了，虽然这时的刘禅才半岁，但诸葛亮还是答应了辅佐他。最后，刘备死在了白帝城，诸葛亮带兵节节阻击，退回了贵州境内，这一战，南汉元气大伤。
数月后，孙策提兵南下攻越地，关张二将出兵救援，一个被陆逊宰了，一个被自己手下砍了头去东吴卖钱，孙策顺利拿下越地。此后，诸葛呕心沥血整理内政，辅助还是婴儿的刘禅保存着所剩不多的南汉疆域。
吕晨没有乘胜追击，继续闭门造武器发展农商和兴修税利道路等，甚至连曹操对洛阳、雁门、荆州等地的多次骚扰攻伐，都是以守为主。
转眼又是一年，是吕晨来到这个时代的第十个念头了，即公元208年。
这一年，孙策再一次被刺杀，这一次因为拒绝和吕晨联盟，没有飞龙秘谍的情报支持，孙策被一箭射穿脑门，当场呜唿。东吴局势陡然大乱，曹操早有准备，大举南下，颇有所向披靡之势，短短两月拿下江夏、下邳、寿春、庐、广陵，将东吴势力彻底从长江以北抹去。
在吕晨身边跟了整整八年多的小孙权，如今已经二十出头，还娶了庞德公的小孙女，如今年孩子都有了，比吕晨还积极。得知孙策被刺杀的消息，他第一时间就和吕晨辞行，吕晨虽然有着“师父”的名分，却没有对他做任何要求，只叫他好好安顿孙策家人，便放他离开了。
孙权回到江东，在周瑜、鲁肃和张昭等肱骨大臣的支持下，顺利平定了东吴内部的混乱，然后开始率军抵御曹操的入侵。同时，孙权亲自写信与吕晨联盟，共同讨伐曹操。吕晨欣然同意，二十万大军兵出虎牢关，浩浩荡荡杀奔许昌而去，曹操仓皇回援，却为时已晚，在许昌城下被杀得大败，逃往下邳。而后，吕晨分兵三路，一路渡河北上，配合公孙瓒和匈奴骑兵，占领河北三州，一路南下与荆州兵一道占领汝南、江夏，最后一路由吕晨亲自率领威逼徐州。同时，孙权也收服庐江，占领寿春，与吕晨一起会师徐州。短短三个月时间，吕晨席卷整个中原，曹操只剩下徐州一地可守。
这一次的战争，完全就是碾压性胜利，不论兵力对比如何，吕晨的部队凭借其先进的火器和强大的后勤补给，从来都不管什么战术和阵法，一向横扫。曹操的部队还是纯冷兵器军队，而吕晨已经实现了半热兵器普及，两支部队根本不是一个时代的，当然不可同日而语。
这年底，吕晨和孙权围住了下邳，曹操和他仅剩的十万部队困守孤城。
史就是这么讽刺，十年前，吕布被曹操重兵围困在下邳城下，若非吕晨出现，吕布就会被吊死在白门楼。而十年后，变成了吕晨带兵把曹秃子围在下邳，绝望和无助全部还给了曹操。
吕晨围城一月了，但他没有展开进攻。
新年到了，吕晨和孙权在白门楼下，在曹操的眼皮子前放鞭炮开派对，非常嗨皮。猫戏老鼠，从来都是很好玩的事情。
有一个月，吕布从洛阳赶来了，还带着张辽、高顺和曹性三员老将，以及一位劳苦功高忠心耿耿的老臣子陈宫。
二月七日凌晨，一千门大炮对白门楼旁边的城墙展开了毁灭性饱和打击，一个时辰的时间，城墙被夷为平地。高顺红着眼睛，亲自皮甲上阵，带着一千陷阵营率先冲进了下邳城，紧随其后的是张辽率领的步兵和曹性带着的轻骑兵，在掌心雷和小型火炮的帮助下，肃清城内敌人并不困难。
中午，整个下邳