极辅佐毛泽东指挥红军实施高度灵活的运动战。1935年10月，红军长征到达陕北。 1935年12月瓦窑堡会议召开，通过了建立抗日民族统一战线的决议。周恩来兼任中共中央白区工作委员会书记，统战任务落在他的肩上。1936年12月西安事变爆发，中共中央决定利用事变逼蒋抗日，派周恩来等前往西安协助张学良、杨虎城解决事变。在周恩来的努力下，西安事变和平解决，抗日民族统一战线初步形成。 西安事变后，周恩来作为中共代表，从1937年1月至9月，先后在西安、杭州、庐山、南京等地，与国民党直至蒋介石本人进行长达七个月的谈判。终于促成了抗日民族统一战线。
第十部分周恩来（3）
西安事变和平解决后，飞返延安的周恩来受到毛泽东等中共中央领导人的欢迎
1937年8月底起，八路军、新四军陆续开赴华北抗日前线。周恩来亲自领导了入晋我方的党政军各项工作，协调国共两军的共同作战。为阎锡山写了第二战区作战计划，与朱德一起研究平型关战役计划，为平型关战役、忻口战役做出很大贡献。 为了维护抗日民族统一战线，中共中央决定派周恩来到国民政府从事统战工作。1937年12月18日，周恩来等一行人到达武汉，在长春街67号设立八路军办事处。到武汉第二天，周恩来就会见蒋介石，磋商两党关系事宜。此后，成立两党关系委员会，商定两党共同纲领；出版《新华日报》，宣传中国共产党的抗日主张。1938年1月，周恩来出任国民政府军事委员会政治部副部长，这是整个抗战期间中共在国民党军政部门担任的惟一要职，也是国共合作在政治上、组织上的重要体现。周恩来利用职务，广交各界朋友，获取各界对中国共产党的理解与支持。他与国民党上层人物陈诚、邵力子、张治中、冯玉祥等建立了密切的关系，与民主党派和无党派知名人士沈钧儒、史良、邹韬奋、李公朴等共商国事。
第十部分周恩来（4）
1938年春，周恩来和彭德怀、郭沫若、叶剑英在武汉火车站
1938年10月武汉失守，国民政府迁至重庆，八路军办事处也随后迁渝。是时，周恩来任中共中央驻渝代表与南方局书记，全面领导党在国统区的工作，奋战在陪都重庆八年。此时，抗战进入转折阶段，统一战线内部关系逆转，国民党由积极抗战转为消极抗战。由容共、联共转为限共、反共。形势复杂，任务艰巨。周恩来身居虎穴，临危不惧，大智大勇，以斗争求团结，维护统一战线的生存，直至抗日的最后胜利。周恩来在重庆注重发展进步力量。他针对武汉期间冷落了民主党派的不足，积极开展对各民主党派的工作，使当时重庆的民主党派与民主团体先后与我党建立了密切联系。在周恩来的推动下，还成立了统一建国同志会、中国民主政团同盟、中国民主革命同盟等政治团体，扩大了统一战线中的积极因素。他组织了抗敌剧社到各地演出宣传抗日，反对投降；他还经常举办茶话会，开展纪念日、祝寿等活动，争取中间势力。周恩来在重庆群众中享有极高的威信，人们渴望一睹他的风采，聆听他的演讲。1940年9月，当时国际上德意日法西斯甚嚣尘上，国民党也更露骨地反共，民众担忧抗战局面的动荡。周恩来当机立断，发表《国际形势和中国抗战》的著名演说。地点原拟在某剧院，但人员容纳不下，临时又改在一所小学操场。演讲时，几千人的会场秩序井然。周恩来演讲了四小时，会场不时发出雷鸣般的掌声。演讲横扫悲观失望气氛，鼓舞了抗战勇气。在与顽固势力作斗争时，他坚持了有理、有利、有节的原则。
第十部分周恩来（5）
1939年春，周恩来在浙江绍兴
1939年7月，在延安的周恩来骑马去中央党校做报告，不幸