九月十五日，日大使川越茂与外交部长张群在南京交涉“成都事件”及中日间之一般问题，两人谈了三小时。
川越茂提出四项要求：（一）允许***在长江流域长期驻兵；（二）修改中国各级学校教科书中关于***的部分；（三）默认伪满***，允许华北五省自治；（四）通过***提出的中日经济合作计划。
'性'格沉稳练达圆滑的张群就像块牛皮糖一样，黏糊润泽，据理力争却又和声细语，让川越茂一点儿办法也没有，三个多小时的会谈毫无结果，双方只能择期再谈。
同日下午，中央军事委员会在南京召开“全军***会议”，除华北、西北之外的各军及中央军直属各师将领一百八十余人到会，委员长蒋介石、副委员长冯玉祥在会上做了重要讲话，军委常委、云南省'主席'、第十路军总司令朱培德向与会者介绍了云南军民共建情况。
次日上午八点，蒋介石走上军委礼堂'主席'台，向台下整齐敬礼的一百八十余名将领端正回礼。
将领们看到蒋介石仍然笔直地站在前台，副委员长冯玉祥、训练总监唐生智也来到了蒋介石左右笔直地站立，三人凑在一起低声商议起来，没有半点儿坐下来继续开会的意思，将领们心里感到很奇怪，但谁也不敢先坐下，暗自琢磨是不是发生了什么大事。
不一会儿，身材高大的唐生智上将前行一步，对准落地式麦克风，大声宣布：“紧急命令：今天的会议改为现场观摩会，五分钟内，所有与会将领登车前往机场。会议地点：河南开封。完毕！”
百余将领面面相觑，无比惊讶，一时间谁也无法相信会有这种史无前例的会议安排，可是看到台上的蒋介石、冯玉祥、唐生智等一群将帅络绎离开'主席'台走出礼堂，当下谁也不敢怠慢，一边议论，一边匆忙离开会场。
走出礼堂大门一看，宪兵司令部的十几辆运兵车已经整齐停在通道上。
四十分钟后，车队驶入机场，将领们从遮盖严实的车厢里下来，眼前一架架机身上喷涂“飞狐”图案的大运输机让将领们更为惊讶，大家知道这种运输机目前只属于安毅的西南空军，只是谁都没见过一次集结这么多架。
心思缜密的将领立刻意识到什么，看见蒋介石、冯玉祥等人登上中间那架编号5029的飞机，纷纷跟随训练总监部人员登上旋梯。
上午九点四十五分，九架大型运输机尽数升空，西南空军一团攻击机大队的十余架银'色'战机突然出现，很快与运输机大队汇合，熟练地编队，从容向北飞去。
各运输机上的将领们松开保险带，开始交谈，有的望着窗外的银'色'攻击机指指点点，有的低声埋怨蒋介石和军委一群老大神神秘秘，事先没有透'露'缘由，有的则调侃军队高层因几大泄密案变得疑神疑鬼，连自己人都信不过了。
跟随各机的侍从室参谋捧着一沓文件站起来分发，疑'惑'的将领们接过文件，看到封面抬头的绝密印章和五星保密级别标志，立刻意识到这份文件的重要'性'，再看到中央军事委员会参谋总部、训练总监部函头下的《第十七号军事对抗演习计划》，将领们立刻闭上了嘴，全都意识到此行的目的是为了观摩对抗演习，再联想到一周来日军在平、津地区连续举行的实弹演习，以及绥察方向伪蒙伪满军队与傅作义部、迅速赶赴战场的汤恩伯部之间突然扩大的战事，没有一个将领再说出半句怨言，迫不及待地打开绝密计划，细细阅读。
各机机舱里只听到飞机的引擎声和沉重的呼吸声，机上将领们看完计划书开始紧张交流：
此次演习动用西南空军两个空军大队四十八架各式飞机、勇冠全军的将士人数高达两万五千人的第十七军***师、全军第一个装甲突击团、连续五年获得全