，海鸟如同太阳下的白色灰尘一般四处飞舞，在它们之下则是湛蓝与碧绿色交错，波涛汹涌的大海。
但是，每个地方都有战争的迹象，迷雾山脉像是被惊扰的蚁穴一样，无数的半兽人从成千上百个洞穴中往外爬；在幽暗密林的精灵、人类，正在和邪恶的妖兽进行殊死搏斗；比翁族的家园陷入火海，云雾遮避了摩瑞亚；罗瑞安的边境燃起狼烟……
骑兵在洛汗的草原上奔驰，恶狼从艾辛格往外涌出。战船从哈拉德的港口中蜂拥出港，东方的部队不停的调动：剑客、枪兵、骑马的弓箭手、酋长的马车和满载补给品的马车。黑暗魔君的一切势力倾巢而出，他包围了米那斯提力斯。远远看来它十分的美丽，白色高墙、许多高塔，骄傲的座落在易守难攻的山脚下，它的城墙上闪动着守军钢铁的光芒，战塔上插着许多各色各样的旗帜。他感觉到一丝希望，但是，对抗米那斯提力斯的是另一个更为坚强的要塞。他的眼光不由自主的往东边移动，它越过了奥斯吉力亚斯的断桥，进入米那斯魔窟的狰狞大门，穿越恐怖的山脉，进入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的浓烟。最后，他的目光终于定了下来。一层层的城墙、一道道的护城河、黑色的恐惧、刀山剑林、钢铁的堡垒、精金的高塔，这就是要塞巴拉多，索伦的根据地，一切的希望都被剥夺了。
突然间，他感觉到魔眼在蠢动，邪黑塔中有一只永不休息的眼睛，他知道对方发现了他的瞪视，那是股饥渴、强大的意志。那意志朝向他奔来，几乎像是只实体的手指一般搜寻着他，很快地，它就会锁定这个目标，知道佛罗多位在何处。它碰触了阿蒙罗，扫过了托尔布兰达山……佛罗多立刻从座位上跃下，用斗篷遮住自己的身体。
他听见自己大喊着：绝不，绝不！或者是：臣服，我向您臣服！他根本分不清楚。然后，从另外一个强大的力量传来了一股思念波进入他的脑海：脱掉它！拿下它！愚蠢！脱掉它！拿下魔戒！
两种力量在他身体内搏斗。有那么短短的一瞬间，两种力量彼此平衡着，佛罗多在其间受尽煎熬，突然，他又恢复了意识。他是佛罗多，不是那声音，也不是那魔眼；在这短暂的一瞬间，他拥有选择自己命运的权力。他脱下魔戒之后，发现自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠过他头上，跳过了阿蒙汉，伸向西方，然后，天空恢复了原先的蔚蓝，鸟儿开始在每株树上鸣叫。
佛罗多站起身。他觉得非常疲倦，但已经下定了决心，内心甚至觉得轻松多了。他大声地对自己说，“我必须为所应为！”他说：“至少我可以确定这件事，魔戒的力量也开始影响远征队中的成员，它必须在造成更多伤害之前离开，我必须一个人走。有些人我不能够信任，能够信任的人又不能够失去他们。可怜的山姆，还有梅里和皮聘，还有神行客，他想要去米那斯提力斯，连波罗莫都已经投身邪恶，现在那边的确需要他的力量。我会单独离开，马上出发。”
他很快地走回波罗莫找到他的地方，然后他停下脚步侧耳倾听着，他觉得自己可以听见底下湖岸边和森林中传来呼喊的声音。
“他们应该在找我，”他说：“不知道我已经失踪多久了？我想大概有几个小时吧。”他迟疑了片刻：“我能怎么办呢？”他喃喃自语：“如果现在不走，就永远走不了，我将来不会再有这样的机会。我不想离开他们，更不想像这样告而别，但他们一定会谅解，山姆就会，不然我还能怎么办呢？”
他慢慢地拿出魔戒，再度戴上它。他立刻消失在凡人的视线中，如同微风一般跑下山坡。
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其他人在河边等了很久的时间，他们沉默了一段时间，不安地四下走动。但是，现在，他们绕成一圈讨论着。虽然他们试着想要讨论别的东西，像是他们