进是否错了？是不是秦国现在还不具备东进的条件？如果不是这样，为何两次东进都以失败告终？是我任用之人不对，还是时机不对？”
他正在想着，这时，内侍来报：“西戎使者由余求见。”
繆公心中大喜，想：“贤人到了！我的疑问此人可解！”
秦繆公忙命请进，遂出门迎接。
刚到门口，见内侍引来着一个人进来。但见此人身穿虎皮大氅，头戴豹皮冠，冠上插着雉鸡翎，肩搭狐狸尾，一袭乌黑的长发披萨身后。此人身材高大，相貌堂堂，四方连，卧蚕眉，鼻直口方，两眼炯炯有神，五缕长髯飘洒胸前。
此人见到繆公长施一礼，对繆公道：“参见繆公，臣乃西戎使者由余，久闻繆公威名，如今得见，果然貌如天神，真真三生有幸！”
这由余，一作繇余，罕之第三十七世孙。（轩辕黄帝之五世孙夏禹的三子少康氏，又名罕，封于无余；为无余王，余氏即由此始），春秋时天水人。由余的祖先原为晋国人，因避乱才逃到西戎。繆公早闻此人有经天纬地之才，深通谋略，甚为敬佩，拉着由余的手哈哈大笑道：“孤也经常听到由余先生的大名，常想向先生请益，只是无缘得见，今见先生果然风采非同寻常，快快随我进帐。”
待由余稍事休息，繆公邀由余参观秦国公室的财富，但见繆公公室内黄金珠宝堆积如山，粮草丰沛，守卫士兵军容齐整。
参观完毕后，繆公命人摆酒上来，并命乐师奏乐、舞女伴舞为贵客佐酒。但见几百乐师齐集与大殿之上，琴瑟琵琶齐鸣，几十个舞女翩翩起舞，煞是热闹！
繆公含笑问道：“由余先生看我国如何？”
由余含笑不语。
繆公道：“先生不妨直说！”
由余道：“那我就冒昧的说了，繆公果然富足，但依鄙人看来，这些财富只能平添百姓之累，其他毫无用处。”
“难道你们戎王不积累财富么？”
“戎王不积财富而全国财富全归戎王调动。”
“那你们是如何做到的呢？我们中原向来注重诗书礼仪，尤不能让百姓自愿捐出家里财富支持国家！”
“诗书礼仪徒消人进取之志，使人思想僵化。想我戎王，不治诗书礼仪，而能以身作则，以黄帝的王道感化百姓，百姓自然愿奉戎王的号令。”
“那你们的戎王是如何和百姓相处的？”
“战时一呼而百应，闲时散居与百姓之中，泯然众人矣！”
“百姓对戎王如何？”
“亲如父子兄弟。凡有所想，畅所欲言，毫无隔阂。”
“百姓作乱如何？”
“惟以王道感之，上正而下不邪，心正而行不邪。国家正而不生贪官腐吏，吏不贪，则民不怨，民不怨则不作乱。”
“西戎有法律否？”
“法律尽在人心，心正则法正。心不正则有法而不行。”
“西戎如何治军？”
“西戎全民皆兵，治军无形，唯提倡军人之强悍霸野之气，为国牺牲之志。部族的利益就是个人的利益。一旦国家被侵，则人人欲喝敌人之血，吃敌人之肉，为国家利益可战至最后一人，因此西戎军队特别顽强。西戎好游牧，不喜定居，人人都生活与马上，以马背为家，因此西戎并无国土之观念。四处游居，择水草丰美者居之，水草已近，又再迁徙，因此无中原之羁绊和保守。”
“依您之见，孤应如何治理国家？”
“施王道，弃繁文缛节，以身作则，王道可成。”
“孤今日欲东进，征讨晋国奈何不胜，孤正为此事烦忧，是孤任人不贤，还是时机不对，请先生指教。”
“兵者在于天时地利人和，陛下占了人和但不