這一僵局只有馮玉祥才能打破。無論是汪精衛還是蔣介石，離開了馮玉祥，誰都束手無策。於是，二人都改變了策略。
在這一關頭，蔣介石碰到了好運。史達林的共產國際代表‐‐印度人n羅易給汪精衛看了一份來自莫斯科的電報，電報上明確聲稱共產黨要接管政權。羅易顯然希望汪能夠對如此廣闊的革命前景和美好的未來而高興，並與共產黨攜手並進，但是，這份電報反而使汪感到焦慮。因為在他看來，與共產黨合作註定要失敗（正如蔣一貫堅持的主張一樣）。
江與他的左翼同事都很憂慮，他們把希望寄托在馮玉祥身上，希望他能想出個辦法。馮請汪和其他左翼領袖來鄭州商量。
會談從1927年6月10日開始，持續了三天。武漢方面的領導人對馮玉祥作了一些邊界上的讓步，但實際上只是空頭支票。
隨後，馮玉祥於19日到東部的徐州與蔣介石會晤。兩天以後，兩人達成了完全一致的意見。這便意味著馮已決定支持蔣，並向汪精衛施加壓力。21日，馮給汪拍了一份電報，敦促他立即釋放在押的鮑羅廷，並說武漢方面的官員，有意者可以加入南京國民政府。他還補充說，無意加入者應利用這一時機去外國訪問。
汪對蔣仍待有敵意，但是力量的平衡現已發生了不利於汪的傾斜。7月15日，汪決定反共，16日，下令屠殺共產黨人。
羅易已於3日離開，鮑羅廷是在27日離開的。
加倫來到上海向蔣告別。儘管他被任命為武漢政府的首席軍事顧問，但兩人之間的私人關係很好。很多年之後，蔣曾這樣寫到：&ldo;這是我一生中最感人的離別。&rdo;
中國共產黨在困境中試圖通過暴力東山再起。從8月起直至年底，他們舉行了三次武裝起義，但都失敗了。
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