南京政府至少做了一件事。
由於害怕武裝抵抗，它至少宣布了抵制進口日貨。這個運動得到了商人和普通消費者的普遍響應。
1931年9月至12月，日本對中國的出口只相當於平時的六分之一。
但是，不管這個經濟抵制政策執行得多麼好，它都不能遏制日本人的進攻。
1931年的水災更是幫了日本人的大忙，這場水災使得一些地方軍事長官不顧蔣介石的不抵抗命令而援助東北守軍的努力成為泡影。同時也顯示了中央政府減輕人民苦難的重要性。
習慣上被稱為&ldo;老百姓&rdo;的普通人民在這年的洪水和災荒中遭受了前所未有的苦難。
暴雨之後，決堤而出的長江與漢江會合，大片土地被淹沒。漢口的街道也曾一度被水淹沒。在近兩個月的時間裡，大約200萬人被淹死。在這種&ldo;雨天&rdo;里，所有的村莊被吞沒，只有數萬家庭獲救。洪水退後，痢疾、饑荒和霍亂開始流行。
在這場災難中，許多人對&ldo;民生主義&rdo;的現狀感到困惑不解，而國民黨曾宣誓忠於孫中山的三民主義。
當成千上萬的人民死於非命的時候，國民黨的政客們卻在為職位和權力爭執不休。
新興的知識分子認為蔣介石拒絕抗日，因此開始反對蔣及其同僚們，廣大農民不明白政治的複雜性，他們只了解政府的冷漠無情，因此毫不猶豫地擁護毛澤東，他似乎為人們指出了一條出路。
帶著帝國軍人特有的狂做自大，日本人不斷地給中國增加困難。
1932年2月18日，他們宣布&ldo;滿洲國&rdo;獨立，它包括東三省和熱河，為使自己的統治合法化，他們立傅儀為傀儡皇帝。
這個年青人是清朝的最後一個皇帝，1924年被馮玉祥趕出皇宮，他不喜歡中國人，1931年11月10日，在日本人的請求下，他從天津日本祖界的住所出發，搭乘日本輪船前往滿洲的&ldo;皇宮&rdo;。兩年後，他從日本人手裡接過了&ldo;皇位&rdo;。
大約是在溥儀到達滿洲的時候，中國共產黨在贛南召開了&ldo;蘇維埃代表大會&rdo;。1931年11月7日，他們通過了一個臨時憲法，宣布成立&ldo;蘇維埃臨時中央政府&rdo;。江西的蘇維埃政權並不是獨一無二的，在中國的其他地區大約成立了五個類似的政權。
蘇維埃政權在毛澤東的領導之下，周恩來和朱德是毛的主要助手。和往常一樣，蔣介石更擔心的是共產黨的活動而不是日本人的入侵。他決定親自指揮反共戰爭。
這場戰爭在此前後都被稱為&ldo;剿匪戰役&rdo;。這個貶稱是有意的混淆。
蔣介石的唯一想法是一舉殲滅共產黨。在6月9日召開的一次軍事會議上，他命令軍隊開始行動。在湖北、河南和安徽，共產黨員受到了攻擊，但毛澤東在江西的蘇維埃政府卻未受到干擾。
政客們的爭吵仍然無休無止。一個不可調解的分歧使蔣汪分道揚鋪，汪提出辭職，於8月6日指責少帥要對失去東北負全部責任。他的辭職也許是無緣無故的，但這並沒有難倒蔣介石。
三天後蔣威脅說，如果汪精衛不收回他的辭呈，他將再次引退。
現在輪到張學良辭職了。
&ldo;蔣介石在8月4日給汪的一封電報里，保證汪可以在華北自由活動。汪精衛是個病人，患有糖尿病和其他疾病。於是他不再提出辭職，而是請求暫時離職接受治療。
蔣介石本人代替張學良出任華北軍司令。10月22日汪精衛由上海乘船前往歐洲，宋子文代理行政院院長。
蔣介石再次成為無