蔣介石進一步作了妥協。在1935年11月12日國民黨第五次代表大會上的一次講話中，他聲稱：&ldo;我們不應輕易地談論犧牲，除非把我們逼到了不能不做出犧牲的最後關頭。&rdo;事實上，他在這裡發出了一個溫和的警告：中國準備做出的退讓妥協是有限度的。
不久，毛澤東和周恩來經過長徵到達陝西。對於學生和那些反蔣的軍人來說，反對日本入侵是爭取力量的最好的口號。
但是更能鼓動人心的是紅軍在長征中所表現出的英雄主義。
當時在北京師範大學裡，埃里克&iddot;周的左傾的同學們傳播著紅軍長征中的英雄事跡。這年秋天；他認識了黃敬。黃敬是從青島來到這個北方都市的（他使用俞啟威這個化名），他後來在1949年擔任了中華人民共和國第一機械工業部部長。
早些時候，黃敬是北京大學的一個臨時學生，但他更多的時間是在燕京大學和清華大學度過的，他在那裡的學生中進行宣傳和鼓動工作。
黃敬是民族解放先鋒隊‐‐中國共產黨青年組織的前身的早期發起組織者之一，他的宣傳鼓動工作是很成功的。12月初，當蔣介石的將軍何應欽來到北平時，黃敬決定給他製造點麻煩。五個月之前，正是這個何應欽和梅津美治郎簽訂了喪權辱國的協定。
12月9日，一萬名學生在北平示威，反對日本人。對一些年長資深的人來說，它使人想到1919年的&ldo;五四&rdo;運動，但是此次運動規模更為浩大。在杭州和上海，在武漢、長沙和福州，另外一些學生舉行示威或暴動，在全國各地各種&ldo;救國聯合會&rdo;
紛紛成立。
&ldo;一二&iddot;九&rdo;運動爆發了，而且持續了很長時間。對蔣介石來說，這是一個不小的麻煩；而在組織這場運動的共產黨人眼裡，它是&ldo;人民革命&rdo;不可分割的一部分。
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