在南京，何應欽表現得很憤怒。他建議對西安進行討伐，用飛機轟炸來削弱對方的士氣。
這時，蔣夫人指出，飛機轟炸分不清目標，蔣介石本人也可能被炸死，何將軍勉強地收回他的建議。
共產黨左右為難。
蘇聯人對這次扣押事件感到震驚，或者至少表面上是這樣，12月14日，蘇聯報刊嚴厲指責扣押者，還異想天開地指責張學良受了日本帝國主義的收買。在蘇聯人眼裡（根據書面資料來看），蔣介石和他的國民黨是唯一能夠在中國實現抗日聯合陣線的力量。
可以理解，中國共產黨很難接受這種觀點。他們一開始的想法可能是把蔣介石帶來進行審判，然後處決他。
但這時莫斯科下達了命令：中國共產黨要為建立蔣介石領導下的民族聯合政府而努力。這時，中國歷史舞台上出現了一幕小小的喜劇。
周恩來，這個在1927年蔣介石政變中從上海行刑隊的槍口下逃脫的人，如今卻被延安派到西安來救蔣介石的命。
12月中旬，周恩來到了西安，他馬上去見蔣介石。蔣介石這時仍很虛弱，背上的傷口還在疼痛，在心理上，他也為自己的痛苦遭遇感到苦惱。一看到周恩來，蔣介石臉色變得蒼白‐‐他一定記起了自己曾懸賞80，000元買這位客人的頭。但周恩來很克制，表現得很友好，和他一起來的還有少帥，兩人都稱呼蔣介石為&ldo;委員長&rdo;。經過一陣很冷淡的沉默，蔣介石聽了周恩來對共產黨觀點的詳細說明。第一次談判沒有結果，以後談判日復一日進行，一直到12月25日。
無論是在他的日記里還是在他的著作《蘇維埃在中國》中，蔣介石都沒有提到他和周恩來的會面。
很多年以後，我從蔣的密友陳立夫那裡了解到一些有關的背景。在西安事變以前，蔣介石曾派他和周恩來談判（蔣介石被捕後，周立即被召回延安），參加談判的還有蘇聯代表鮑格莫羅夫。周恩來堅持這樣的觀點：&ldo;如果你們抗日的話，我們將和你們合作。&rdo;
對此，陳立夫反駁道：&ldo;如果我們抗日的話，你們應該和我們合作。&rdo;接著他提出四點作為國共協議的基礎。
1、中國共產黨應該維護三民主義。
2、共產黨應該服從委員長的命令。
3、紅軍應該解散。
4、中國的蘇維埃組織應該予以解散；但是，可以和延安簽訂一個特殊協議，根據協議，作為中國地方政府機構的一部分，共產黨可以有他們自己的自治政府。
周恩來接受了這些條件，因為這是共產國際的指示（按陳立夫的說法）。
陳立夫也和蘇聯簽訂了互不侵犯條約。蘇聯人答應可以不幫助中國共產黨。
周恩來同意去見少帥，告訴他和他的追隨者不要再給他們自己找麻煩，因為無論如何國民黨政府準備抗戰了。
陳立夫聲稱是史達林本人命令扣押蔣介石的，同時他還指示日本共產黨採取一項支持日本軍事行動的&ldo;愛國&rdo;政策。
這些觀點中的第二點是有可能性的；但我知道沒有別的證據來證明第一點。但是，必須承認，史達林確實可以從扣押蔣介石中獲得益處，因為看起來沒有其他辦法來加速實現他抗日的決定。
現在，另一位有影響的人物‐‐澳大利亞人w&iddot;h&iddot;端納出場了，他曾效力於張學良，現在則作為中間人為南京方面服務。他受到熱烈歡迎，端納到西安的時間是12月14日（在周恩來到達的後一天還是前一天尚不清楚）。15日回到洛陽之後，他打電話向南京作了匯報。當時南京方面正處於絕望和頻頻發來