庭帝國日薄西山，治權不超過君士坦丁堡及其附近一隅土地；巴爾幹的重要國家塞爾維亞面臨分裂；保加利亞自1330年被塞爾維亞戰敗後元氣未復；在地中海東部和海峽地區有巨大經濟政治利益的威尼斯和熱那亞經常處於明爭暗鬥之中。
1363年，穆拉德一世攻占埃迪爾內，接著又占領保加利亞的普洛夫迪夫。驚恐之下，匈牙利、塞爾維亞、保加利亞、瓦拉幾亞組織聯軍反擊，但在1364年的馬查河戰役中被人數處於劣勢的奧斯曼軍隊擊潰。此後的東南歐各國更抵抗不住土耳其人的攻勢，節節敗退。1389年6月，6萬奧斯曼軍隊同由塞爾維亞、波士尼亞、匈牙利、瓦拉幾亞、阿爾巴尼亞、波蘭、捷克人組成的10萬聯軍在科索沃原野（塞爾維亞東南部普里什蒂納城附近）進行決戰。戰役開始，塞國的拉扎爾公爵率軍緊逼土軍，酣戰之際，塞國封建主米洛奇&iddot;奧比利奇潛入敵營殺死穆拉德一世，其子巴耶塞特接替指揮。戰鬥異常激烈，最終以聯軍慘敗而告終，許多將軍被俘並遭殺害。
科索沃戰役結束了多瑙河以南地區對土耳其的抵抗，塞爾維亞淪為奧斯曼附庸。
穆拉德在位30餘年，使其國土面積擴大了5倍。他是一位卓越的軍事家，組建了一支紀律嚴密、生氣勃勃的軍隊，在向西擴張中幾乎所向無敵。同時，他也是一位政治家，用聯姻等手段擴大了在亞洲的領土。他為日后土耳其的進一步擴張奠定了基礎。他的兒子巴耶塞特一世即位後，把擴張的主要精力轉向東方，數年之內疆土已達幼發拉底河上游。這時，西方國家的封建主和教會意識到東方&ldo;異教徒&rdo;的威脅，開始發出團結抗敵的呼聲。1396年，他們組成了一支龐大的十字軍，參加者除匈牙利國王西吉斯蒙德領導的匈軍、瓦拉幾亞和波士尼亞軍隊外，還有來自英、法、意、德、捷等國的騎士，總數在6‐10萬之間。十字軍分兩路進攻奧斯曼國土，9月初在尼科波爾會合，準備攻占該城。24日，土軍在此以南4‐5公里處占領陣地，把步兵配置在高地上，並以木柵掩護，輕騎兵在步兵之前，重騎兵位於高地之後。十字軍紀律敗壞，傲慢輕敵。法國騎士不待整個軍隊做好戰鬥準備就向土耳其弓箭手展開猛攻。土弓箭手故意後撤，將法國騎兵引入步兵陣地，使其遭受重大損失。爾後，土重騎兵由兩翼夾擊法國騎士，將其擊潰，接著又各個擊破其餘部隊，大敗十字軍。被俘的近萬基督徒除重金贖回24人外均被殺害。尼科波爾戰役鞏固了奧斯曼在多瑙河以南的統治。1393年起，奧斯曼人開始對君士坦丁堡持續圍攻，迫使拜占庭帝國同意在城內修建穆斯林區、清真寺，任命伊斯蘭法官，對奧斯曼的年貢增加到1萬金幣，奧斯曼在君士坦丁堡近郊有駐軍權。此時正大力擴張的帖木兒與奧斯曼人在小亞細亞相撞。1402年在原野會戰，奧斯曼軍隊大敗，國王巴耶塞特和一個兒子被俘。從此奧斯曼在亞洲的勢力受到沉重打擊，並為爭奪王位發生內戰。
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