普整个人都要崩溃了，一想到要拿着这种情报去见乔治六世和丘吉尔，上校就觉得生无可恋。本来还以为波兰能抵抗上个一年半载，这样一来英国和法国趁机在西线开展，使处于德国两面夹击下，消耗德国的有生力量最终结束战争。结果，现在什么都不想了！只希望波兰不要灭亡的那么快吧！“该死的，我刚刚还在奇怪克里奥怎么会在这个关键时刻跑到法国去，原来如此！他可真是有同胞爱啊！”梅洛普咬牙，手上青筋浮现。
“长官，”前来报告的情报员苦笑，“波兰不更换装备的原因已经调查出来了。一战期间，波兰在依靠骑兵和刀剑打败了德国人之后，就一直沉浸在胜利的喜悦之中，一直为他们的骑兵自豪。加上波兰在经济危机中损失严重，军备的更新无法跟上步伐，所以还保持着一战时的装备。而且……”黑着眼圈的情报员脸上浮现出嘲讽的神情，“波兰人似乎认为他们这次已久能够凭借着骑兵将德国人打的落花流水。”
“………………”梅洛普已经没力气咆哮了，她随手拿过文件，起身戴上军帽，“好吧，好吧，我实在是不知道该说什么才好。你是ＭＩ６的人吧，现在跟我走，到唐宁街去，向首相大人报告这件该死的事情吧！上帝保佑，我真希望这是一个笑话。”梅洛普绝望的说。
二十五天后，波兰被德国和苏联瓜分，灭亡。同时，苏联进军立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚以建立防范德国的东方战线为名，开始大举攻占东欧各国。
英国的军队于十月登上欧洲大陆，在法国与法军一同集结，与此同时，高歌猛进的德国在与苏联达成互不侵犯的条约后，开始扫荡整个北欧。
小汤姆在纠结了差不多一个月后，决定做一个护身符之类的魔法小物品给自己的母亲。于是，斯莱特林们惊恐的发现他们暗地里称为小王子的斯莱特林继承人开始了疯狂的往宿舍里搬书搬各种原材料的行为。阿布拉萨克斯看着这个特立独行的学长，心中默默的关注起来，被自己父亲看上的人啊……一定很有趣。
时间就在所有人的忙碌中悄悄的溜走。这一年的圣诞节，整个世界的人都过得不痛快，梅洛普和老汤姆干脆就没回家，啃着冰冷的三明治度过了新年。
英国远征军和法军的联军在时隔半年之久后终于正面对上了德国的军队，不过双方都很克制，隔着阵地遥遥相望，基本上不发一兵一炮，这种情况让国内忙着清理外国间谍的梅洛普哭笑不得。这样无声的对持，在之后被冠上了‘假战’的名称。
从3月份开始，英国开始实行食物限购令，夜晚的街道也开始戒严，苏格兰场与ＭＩ５同时派出人手开始在城市中摸排可疑人员。
5月，国王召见丘吉尔，令其组阁；一小时后丘吉尔会见工党领袖艾德礼，邀请工党加入内阁并获得支持。3天后丘吉尔首次以首相身份出席下议院会议，发表了著名的讲话：“我没有别的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水献给大家……你们问：我们的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利，不惜一切代价的胜利，无论多么恐怖也要争取胜利，无论道路多么遥远艰难，也要争取胜利，因为没有胜利就无法生存。”下议院最终以381票对0票的绝对优势表明了对丘吉尔政府的支持。
几天后，德军亮出了獠牙，在佯攻卢森堡吸引盟军北上的目的达成后，德军装甲军团突袭法国！ＭＩ６对此毫不知情，面对如此突变，英国上下惊诧万分。身为ＭＩ５的负责人梅洛普也对战局的变化忧心忡忡。
“看来我们不得不面对最坏的可能了。”梅洛普在会议上向着刚刚成为首相并组建了内阁的丘吉尔说，“我们的海外情报网络在战争中受到了极大的冲击，国内的情报掌控也由于前一段时间的压制有所不足。最重要的是，国内的间谍不仅来自于德国，还有苏联美国等国家浑水摸