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延安，宝塔山下杨家岭窑洞里的对话，依旧在继续。
“去年这个时候，由两万多红军指战员组成的西路军，遭遇青海、甘肃和宁夏军阀马步芳、马步青、马鸿逵的围攻，兵败河西走廊，我们打通与苏联所控制的***之间的‘国际交通线’、得到苏联援助武器弹'药'的计划彻底落空。
“今年年初，鉴于日趋严重的中亚局势，莫斯科方面在征询我中央的意见后，对***盛世才和驻***的部队下达了秘密肃清三马的命令，上个月，伪装成马匪的苏军和盛世才部，组成联军，加起来差不多有一个骑兵师，开始向东进发，在玉门以东的红山子、照壁山和黑青山一线，全歼了正在劫掠商旅的马步青部一个营，随后又在嘉峪关以西的大草滩消灭马步芳设在该地的一个团。
“两周前，联军在张掖以西的山丹及岭一线，打开了马步芳设在那里的一个采金矿场，解救出被俘后被强迫当做采金工人的西路军两千七百八十六名红军指战员。负责打通交通线的联军指挥官不敢怠慢，立即上报了莫斯科，莫斯科又与我中央取得联系。中央非常重视，开会后一致认为，虽然现在全民抗战，枪口一致对外，目前我们更是在山西战场，携手抗击东条英机统率的日军的进攻。但是，前事不忘后事之师，谁也无法保证，赶走日本人后，蒋介石会不会再次对我们***人挥舞屠刀，因此，在西北地区创建一个稳固的根据地，非常有必要。
“现在，原西路军总指挥徐向前同志，已担任一二九师副师长，副总指挥王树声同志被中央派往晋冀豫游击区担任司令员，原西路军军政委员会'主席'陈昌浩同志，目前在莫斯科接受'共产'国际审查，而红五军军长董振堂、红九军军长孙玉清同志英勇牺牲，红三十军军长程世才、政委**还滞留于***。组织上经过反复考虑，决定由你这个前红二十军军长来承担重任。”
'毛''主席'说到这里，看向黄汉：“黄汉同志，你有信心完成组织交予的任务吗？”
黄汉郑重敬礼，毫不犹豫地回答：“报告'主席'，黄汉坚决完成任务。”
'毛''主席'开心地笑了：“黄汉，我就喜欢你这种'性'格，随时都对革命事业充满了信心，全身永远充满干劲，革命的乐观主义精神在你身上展现无遗来，我来给你讲讲在宁夏和甘肃、青海地区发展的斗争策略”
'毛''主席'指向陕西西北方向的宁夏平原：“日军已经越过河套平原，沿着呈‘几’字型的黄河河道左面那么一撇，逆流南下，进入乌兰布和沙漠、库不齐沙漠和鄂尔多斯高原中心地带的磴口（今乌海），兵锋直指宁夏平原，宁夏实际上已经成为战区。因此，中央决定正式组建甘青宁军区，由你来担任军区司令员，你的老搭档李霄龙任军区政委，分配到各部的原红二十军骨干，中央已经把他们全部给调了回来，不日就将抵达陕北，正式构成军区的骨架。你的第一个任务，就是火速向西，由靖远渡过黄河，赶到古浪一线，与联军汇合，从他们手里迎回两千七百八十六名西路军战士，以这部分战士为根基，创建根据地和抗日民主政权。”
黄汉对照地图，结合'主席'所讲，频频点头。
“黄汉，对于这样的安排，你有什么看法可以和我谈。你和霄龙是我钦点的大将，碰到实际困难我会帮你们解决，等到部队上路，再想要问题就麻烦了。”'毛''主席'看到黄汉凝眉思考，似有所得，含笑问道。
黄汉组织了下思绪，缓缓道来：
“'主席'，我是这样考虑的：现在的革命形势不同于两年前，中日矛盾已经上升为当前的主要矛盾，因此，除了接手部队外，联军对三马的袭击行动，我们绝对不能参加，因为一旦被人抓住把柄，就会成为攻击