谐的生活。然而某一天，一个来自远方的魔王来到了这片土地，他是一位魔族的王，也是一位落迫的王，数百年来一直被追捕，如今终于在这片土地之上找到了安息之所。但是人类的王无法容忍魔族的王，他向魔族的王发起了战争，但战争的结果却以人类的王的失败而告终。魔王杀死了王，成为了这片土地新的统治者，然而幸存下来的人们并没有放弃，他们组织起力量，一次又一次地向魔族的王奋起反抗，但在魔族的军势面前，人类的军队一次又一次的惨遭失败。战争就这样持续了数年之久，渐渐人类的军队失去了抵抗的勇气和力量，而魔族的王也感到了疲劳，于是魔族的王向人类的军队提出协议，允许人类继续生活在这片土地之上，只要他们愿意承认他为这片土地的王。于是，在常年的战乱之中变得疲劳和厌倦的人们接受了魔王的提议，就这样一个魔王统治的人类国家就这么诞生了。
日光飞逝……魔族的王拥有远超人类的寿命，他年复一年地君临着这片土地，只求他和他的族群能够得到安息。然而周边的国家无法承认一个魔王统治的国度，于是他们以神的名义向魔王发起战争，好不容易得到土地的魔王和他的族群自然不会轻易放弃，他们一次又一次地击败人类的军队，日复一日，年复一年，就这样战争对于这个国家来说，从没有停息过。
魔王虽然是魔族的王，却不是愚蠢的王，他深知统治下的人民对于一个国家是何等的重要。于是魔王统治的国度虽然苛政连连，到处充满着**和糜烂，但有力量和野心的人仍然能够得到重用，而没有力量和野心的人也能在王国的政策之下，平静地生活。魔王的军队无比强大，他们不可战胜，无法摧毁，渐渐地反抗对于现在人们来说已经太过遥远，于是他们选择继续在魔王的统治之下，安稳地活下去。
直至有一日，四人的勇者出现在这片土地之上，人们称他们为‘自大的傻瓜’，他们游荡在国境各处，战胜魔王的将军，打败喷火的巨龙，以解放为口号自作聪明的蛊惑民众，最终还愚蠢地将剑直指魔王……他们的名字是：
剑士艾尔文，自称是那个被魔王击败的王的后代，一个举剑而立，妄图复兴已故王朝的年青人。
游侠莱尔，剑士艾尔文的好友，一个巧舌如簧的骗子，怀春少女们的恶梦。
魔法师蕾欧娜，国土内最具权威的公爵——邦斯家的长女，高傲自负的魔法天才，明明能够拥有高贵的生活，却帮助勇者反抗魔王的不知好歹者。
女神官法妮斯，年轻而又强大的大地母神神官长，高高在上，一相情愿地以拯救民众为已的愚蠢者。
……曾经的王城，如今魔王的居所，这个古老的城市在一次又一次战争之中饱经风雨，墙体内外至今仍可见到战火所带来的伤痕。一个垂垂老矣的城市，人类的文化在不断的变迁之中渐渐消失，取而代之的是魔王进驻所带来的阴森和冷峻。
魔族，地精，兽人等等各种各样在人们眼里的异形占据着宫殿，而剩下来的人们只能心怀恐惧和敬畏地从远方仰视这座魔王的宫殿，看着时不时进出城市的魔物，或者偶尔被送进宫殿中供魔王和他的下仆们淫乐的美女，露出既害怕又羡慕的眼神，然后继续麻木地过着自已的生活。
但是现在，这座年迈垂老的城市却突然迸发出了新的活力，越来越多的人们争先恐后地涌进这座城市，一种新的娱乐活动在这里展开了。
此时一对陌生的旅行者，年长的哥哥和年幼的弟弟也来到了这座城市。
“咦，这座城市怎么这么热闹啊。”弟弟看着熙熙攘攘的人群不禁诧异起来。
“是啊，记得两年前来这里的时候，还是死气沉沉的呢？”哥哥也很奇怪。
“呵呵，两位一定是从别处正好路过这里的吧。”正当两兄弟为城