秀吉再度面对运兵和运输补给困难的问题，而日军虽然随后在陆战有所得，但亦已后继无援，其最后败局已定。
10月，攻打青山的毛利辉元部被明军重兵包围，日军死伤惨重，幸有援军掩护，毛利辉元才得以撤退，战况惨不忍睹。
12月，明军进军不顺。杨镐军围攻日军驻守的蔚山城，守城日军有六千人，城坚难下，围城十日，日军粮、水发生困难。但毛利辉元率五万援军突然赶至。杨镐大为惊惧，不及下令，便率先逃奔王京，只有副将吴惟忠、游击将军毛国器率军抵抗，明军溃败，丧失大量辎重。
但杨镐却向北京谎报前线大捷。后遭揭发，杨镐被罢职候查。
蔚山战败之后，中、朝与日本双方都进行了战略调整。明朝开始新一轮增兵，陈遴和邓子龙的舰队也前来助阵。而日军虽解蔚山之围，其进攻势头也被遏制，内部也出现厌战声音。秀吉眼见北进无望，只得继续确保防线，冬风肆虐，后勤不继，丰臣秀吉最终命令加藤清正守蔚山、小西行长守顺天、岛津义弘守泗川，其余将领回国休整。
大明水师出动了数百搜战船，一万三千余水军，在陈璘的率领下进入对马海峡，日本海军“及见璘舟师，惧不敢往来海中”。大明舰队和朝鲜李舜臣水军则完全控制南朝鲜海的控制权，切断了日军的退路。此时在朝日军只有六万人，而中朝联军则有十余万，已占兵力优势。
邢玠将明军兵分水陆四路，每路置一将领，中路为李如梅，东路为麻贵，西路为刘铤，海路为陈璘，各自扼守要地，见势而为。明军开始同时进攻三座要塞：蔚山、泗川、粟林。
8月18日，征战一生的丰臣秀吉因为朝鲜战争的失利，愤恨积郁，终于在日本京都伏见城死去。早在3月，丰臣秀吉就感到自己的身体走向衰败，但是，在他生命的最后阶段，他最关心的并不是朝鲜战场上浴血奋战的日本官兵，而是他的幼子丰臣秀赖能否稳固地继承他的地位。5月，丰臣秀吉病倒。6月，他决定册立“五大老”：德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜、宇喜多秀家。在“五大老”之外，又有原来的“五奉行”，此外他还设置“三中老”，丰臣秀吉企图让这些人相互制衡，使得丰臣秀赖得够在金字塔的最高位稳固下来。进入8月，丰臣秀吉大脑恍惚，但是他还是召集来重要大名和臣从，要他们发誓忠于丰臣秀赖。他又决定让丰臣秀赖迎娶德川家康的孙女，同时，又私下托孤前田利家，一番云云，言外之意就是：一切都靠你了。
八 明军被迫再度赴朝作战（3）
丰臣秀吉死后，日本政坛大佬们决定密不发丧，悄然从朝鲜撤军，他们中的任何人都看不到战争继续下去的希望。但是在消息到达朝鲜之前，日军将领还都蒙在鼓里，他们仍然需要以血肉继续顽抗中、朝联军的反攻。
9月底，麻贵再次包围蔚山城，发动第二次蔚山之战，该城为日军名将加藤清正守卫，明军连续四天猛烈强攻，仍旧没有攻下城池，两军互有胜负，加藤清正也难以支撑，就发信给明军乞和，被拒绝。双方僵持之时，日军赶来增援，最后明军被迫撤退。
10月，刘铤、麻贵分道出击夹攻日军，并大破之。
明军攻打泗川的军事行动没能达到目的。大战之时，明军本已取得战局优势，但营中火炮突然炸膛，并引燃火药库，两军对垒之时明军大营遭此一劫，导致已方陷入慌乱，泗川守将岛津义弘率军出击，泗川城寨又被日军夺回。明军方面之所以出此致命差错，就在于这批明军远非精锐，不习火器，“兵皆京城亡赖，素不习战，亦不擅火器；忽木杠破，药发冲起，半天俱黑，各兵一时自惊乱。倭因乘隙，从前小门杀出，直冲彭兵，皆溃走……三千，止存五六十。”
9月5日，日本“五大老”以丰臣秀吉名