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同月，兰汗自称大将军兼大单于，登上了后燕帝位。
7月，慕容宝大儿子慕容盛召集旧部兴起讨逆之旗，兰汗败亡，10月慕容盛称帝。
经过此一系列的外战和内乱，后燕已经衰极，退回东北，再无力逐鹿中原。
12月，魏迁都平城，行帝制，因几乎全吞后燕而成为北方最强大的国家。
公元402年，在凉州地区打了几年终于吃掉后凉并让西凉南凉北凉俯首称臣的西北地区老大后秦与北魏交手，双方在汾河谷僵持三月，姚兴不敌，四万主力军全军覆没。事后双方达成停战之盟，握手言和。
此后大致平静了两年，拓跋珪放下兵戈全面内政，以“九品中正制”设置文物百官；姚兴则大肆礼佛，奉佛教为国教，甚至专门从西域请来当代名僧鸠摩罗什为国师，直至——
407年，投奔后秦受封为安北将军的刘勃勃反，6月建夏，自称天王，领着骑兵来去如风，打得后秦岭北诸城束手无策，门竟至不敢昼启。
10月，勃勃欲与南凉秃发傉檀结盟，遭拒，勃勃大怒，亲自率众万余来攻，连追八十里，杀死凉军数万人，秃发傉檀仅以身免。战后勃勃下令将南凉阵亡的将士尸体全部收集起来堆成一座小山，以土冰封之，号“髑髅台”，时人闻之色变。
公元408年5月，夏又大败后秦，关中以北数万户百姓悉降，夏从此代替后秦成为凉州地区最大势力。
11月，夏王北游契昊山，曰应在朔方之北、黑水之南营建都城，遂下令征夫十万，造统万城，寓意“统一天下，君临万邦”。
同月，改姓赫连氏，意喻千秋功业，万古肇基，徽赫天连。
作者有话要说：
☆、结局
水雾缭绕，壁烛摇曳出柔和的光，洇着水汽，益发显得氤氲。
“大王，好消息！”一个声音打破片片静谧。蒙胧中，黑点逐渐呈成一个挺拔身形。
在宫中敢这般大呼小叫又来去自如的只有一人。侍浴的四名女奴微微俯身，齐声道：“叱干大人。”
叱干阿利示意她们起来，对着水池子里头的人正要讲话，蓦然楞住。
玉砌的池中有一个男人，一个赤裸着上身下半身浸泡在水中的惑人的男人。蜂腰猿臂，红发低垂，半倚在池边，一双眼睛似闭非闭，颀长的指间轻轻摇晃着半盛美酒的金樽。
见过他残忍，见过他霸戾，少时甚至见过他苦顿，见过他迷惘……但是，他从不知他可以如此的……
撩魂摄魄，仿佛一下子被招引了去。
“怎么不吱声？”男人低低一笑。
叱干阿利赶紧移了目光，面上有些讪讪的：“有三件喜事，不知大王要先听哪桩。”
“哦？今儿是个什么日子，竟连有三喜。先捡小的说来听听。”
叱干阿利咳一咳：“第一桩，您交给我的那把断掉的阴山錾已经熔好，现已重新铸为一柄百炼钢刀，敬请大王赐名。”
“既打好了，先拿来与我看看。”
“就在殿外，刚才被您忠心耿耿的武士截了下来。”
男人瞧他郁卒的脸色，轻笑，唤一声，一名护卫低头捧刀进来。
抽刀出鞘，寒气切肤。
“唔，还雕了花纹？”
叱干阿利堆笑：“大王御用之器，肯定要华丽一点嘛！”
男人心知这好友兼臣子的恶趣味，并不再说，端详道：“绘的鸟纹跟龙纹么？”
“这鸟叫朱雀，是一种神鸟；龙嘛……其实是龙的变种，唤玄武，镇刹之用。”
“朱雀玄武……”心中不经意一动，男人又笑：“这玄武……我怎么瞧着倒像乌龟多一些呀！”